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Warum Capterra kostenlos ist
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FolioSure kann PE-Firmen (Private Equity) und VC-Firmen (Venture Capital) einen zusätzlichen Vorteil bei der Portfolioüberwachung und den Datenvorgängen verschaffen. FolioSure ist eine cloudbasierte End-to-End-Portfolio-Überwachungslösung, die eine präzise Verfolgung und den Vergleich der Leistung von Portfoliounternehmen ermöglicht. Die Lösung kann vollständig in deinen aktuellen Tech-Stack und deine Prozesse integriert und an deine Bedürfnisse angepasst werden, sodass du die volle Kontrolle über den Lebenszyklus deines Portfolios übernehmen kannst. Erfahre mehr über FolioSure End-to-End-Portfolio-Monitoring-Plattform für PE- und VE-Firmen, einschließlich Dachfonds. Erfahre mehr über FolioSure
FundCount ist eine Partnerschaft-Buchhaltung und analytische Software-Lösung für Hedge-Fonds, Private Equity und Fondsverwalter. Ein integrierter Multi-Currency-Hauptbuch und automatisierte Workflow-Tools verbessern die betriebliche Effizienz und die Genauigkeit von NAV und anderen Berechnungen. Out-of-the-box und maßgeschneiderte Reporting-Optionen erfüllen alle Kunden-Reporting-Anforderungen. Am besten bewertete Fund Accounting und Reporting System-Firme von Hedgeweek. FundCount bietet Geschwindigkeit, Genauigkeit und analytischen Einblick in Deine Firma. Erfahre mehr über FundCount Automatisierte Partnerschaft-Buchhaltung, Reporting und Analyse-Software für Hedge-Fonds, Private Equity und Fondsverwalter. Erfahre mehr über FundCount
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eFront ist der führenden Software-Anbieter von Lösungen für die Finanzbranche mit anerkannter Kompetenz für Alternative Investments und Risikomanagement. eFront-Lösungen dienen großen Unternehmen in den Bereichen Private-Equity, Immobilien-Investment-Banking und Versicherungssektoren. eFront bietet Frontinvest, Vorder GP, Investor Portale, Pevara, FrontPM und FrontERM. Erfahre mehr über eFront Die führenden Software-Anbieter von Lösungen, die für die Finanzbranche entwickelt wurden. Erfahre mehr über eFront
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Vestserve bietet eine integrierte Multi-Currency Investment-Management-Lösung „IMS“, die jede Anlageklasse unterstützt. Portfolio-Management-Funktionen: Regel-basierte Modellierung / Compliance, Performance-Messung (ex GIPS, IRR.), Risikoanalyse, Breakout-Zuweisungen und Returns auf allen Ebenen, Szenario-Tool und Zinskurvenanalyse. Fortgeschrittenere Abrechnungsfunktionen umfassen Was-wäre-wenn und Cash-Flow-Analyse, Berechnung komplexer Gebühren, unitization und Datenaggregation. Erfahre mehr über VestServe Skalierbare, voll integrierte, Echtzeit-Portfolio Accounting und Management-Lösung, die die Geschäftsentwicklung wesentlich verbessern kann. Erfahre mehr über VestServe
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Prospero Lösungs-Suite ist genau auf die Bedürfnisse bestimmter Segmente der Finanzdienstleistungsbranche abgestimmt: Wealth Management, Asset Management, Fondsadministration und Familienbüros / Unabhängiges Asset Management. Prospero deckt alle Finanz-, Transaktions-, Verarbeitung und Reporting-Anforderungen ab, von Front-Office-Systemen über Mittel- und bis hin zu Back-Office-Bereichen. Erfahre mehr über Prospero Prospero umfasst Wealth Management, Asset Management, Fondsadministration und Familienbetriebe / Unabhängiges Asset Management. Erfahre mehr über Prospero
Ledgy wird von Analysten und Managern führender VC-Fonds zur Verfolgung ihrer Investitionen verwendet. Eine Single Source of Truth in einem skalierbaren Dashboard zur Überwachung von Kapitalisierungstabellen, Liquiditätsrate, Vergleichsmodellen, Wasserfallanalyse, zukünftiger Verwässerung und mehr. Überwache die Start-up-Leistung mit KPI-Dashboards und gemeinsam nutzbaren Berichten. Vereinfache das Dokumentenmanagement mit qualifizierten elektronischen Signaturen. Ein Schweizer Produkt: immer korrekt, privat, sicher und gesetzeskonform. Erfahre mehr über Ledgy Ledgy hilft Risikokapitalgebern bei der Verwaltung ihrer Start-up-Portfolios über ein Dashboard: Verfolge Performance, Liquidität, Runway, Modellbewertungen und mehr. Erfahre mehr über Ledgy

QUO

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Vermögens- und Familienbüro-SaaS-Plattform – automatisiere die Portfolio-Aggregation, beseitige die manuelle Ausführung und automatisiere das Risikomanagement. Über 300 Banken und Makler auf einer Plattform *Deine RMs (Relationship Managers) und Kunden können OTC-Wertpapiere online handeln – Aktien, Anleihen, Futures, Devisen, Fonds. *Aggregiere die Position und zeige konsolidierte Portfolio-Statistiken an – Echtzeit-Gewinn- und Verlustrechnung, NAV, Exposition, Kostenbasis und vieles mehr. SaaS-System. Keine Installation. Nahtlose Integration in die meisten Banksysteme (mehr als 300 Verwalter und Makler). Erfahre mehr über QUO Vermögensverwaltungs- und Familienbüro-Plattform – aggregiere Positionen von über 300 Maklern und Banken in Echtzeit. Handle Wertpapiere online Erfahre mehr über QUO
MRI Software bietet ein Portfolio an Lösungen für jede Disziplin des Immobilienmanagements, einschließlich Eigentümern, Besitzern oder Managern. In den letzten 47 Jahren hat MRI Software einigen der führenden Namen der Branche ermöglicht, von kleinen Unternehmen zu nationalen und internationalen Marken zu wachsen. Immobilieninvestments, die von MRI Software verwaltet werden, wachsen nachweislich deutlich schneller als der Marktdurchschnitt, und die Innovationen von Qube Global Software helfen Unternehmen immer noch dabei, sich in einem Tempo zu entwickeln, mit dem sie ihre Konkurrenz hinter sich lassen. MRI Software ist ein führender Anbieter von innovativen Softwareanwendungen für Immobilien und gehosteten Lösungen.
Diese Software ist am besten für Unternehmen geeignet, die Startkapital, Risikokapital oder privates Eigenkapital aufbringen (und für Berater und Investmentbanken, die diese Aufbringung unterstützen). Foundersuite entwickelt Software zur Kapitalbeschaffung und zur Verwaltung von Investoren. Die Produktlinie von Foundersuite umfasst ein branchenführendes CRM für Investoren. Dieses CRM befindet sich auf einer Datenbank mit mehr als 141.000 Investoren, die dir bei der Erstellung deines Systems helfen. Foundersuite enthält auch Pitch-Deck-Hosting- und Investor-Update-Tools, um die Reichweite und Beziehungen zu Investoren zu fördern. Software zum beschaffen von Angel-Investoren, Startkapital, privatem Eigenkapital und Wagniskapitelgebern. Foundersuite entwickelt führende Tools für CRM und Investorendatenbanken sowie Investor-Update-Tools.
Juniper Square ist eine nutzerfreundliche, umfassende Investment-Management-Software, mit der das Management mehr Kapital aufbringen, den Investitionsprozess verbessern und die Zufriedenheit der Investoren steigern können. Juniper Square wurde speziell für die Immobilienbranche entwickelt und wird von Hunderten GPs eingesetzt, um mehr als 14.000 Investitionen und 730 Milliarden $ an Immobilienvermögenswerten zu verwalten. Juniper Square ist eine nutzerfreundliche All-in-one-Investment-Management-Software, die speziell für die Immobilienbranche entwickelt wurde.
HiddenLevers is a risk technology platform providing next-level applications for the wealth management space. With over $500 billion in assets on our platform, HiddenLevers offers client-facing and home office solutions aimed at executives, financial advisors, asset managers, and portfolio managers. The cloud-based platform includes a cutting-edge macro-scenario library portfolio stress testing, model construction, investment proposal generation, and enterprise risk and revenue monitoring. Comprehensive portfolio analytics and cutting-edge macro scenario stress testing for financial advisors and asset managers.
Investor Management Services (IMS) ist eine Softwareplattform für Investorenmanagement für CRE-Eigentümer und Investmentfirmen. Die Firma hat über 500 Kunden, die Tausende von Stunden für ihre über 75.000 Investoren in wertschöpfende Aktivitäten verwandeln konnten. Die IMS-Plattform wird für die Verwaltung von über 45 Milliarden $ Eigenkapital verwendet Kommerzielle Immobilienfirmen nutzen IMS, um Zeit und Ressourcen zu sparen, den Wert zu steigern und die Anlegererfahrung zu verbessern. Immobilieninvestmentfirmen erhalten CRM, Investoren-Dashboards, Dokumentenmanagement, Verteilungsberechnungen und Analysen.
Stessa erleichtert es Mietwohnungsinvestoren, ihre Immobilieninvestitionen KOSTENLOS zu verfolgen und zu verwalten und Berichte abzurufen. Zehntausende von Investoren nutzen Stessa, um Immobilienvermögenswerte in Höhe von mehr als 25 Milliarden $ nachzuverfolgen. Spare Zeit und optimiere deine Vermietungen von Ein- und Mehrfamilienhäusern mit Leistungs-Dashboards, automatisierter Einnahmen- und Kostenverfolgung, Dokumentenorganisations-Tools und steuerfertigen Finanzberichten. Ermöglicht Immobilieneigentümern, die Leistung ihres Immobilienportfolios nachzuverfolgen, zu verwalten und zu kommunizieren.
Software to help clientele optimize their social security claiming strategy with tools such as a What's at Stake feature, breakeven charts, common alternatives, marketing materials, and more. Social Security Timing helps advisors optimize their clients' Social Security claiming strategy and increase their retirement value.
Cloudbasierte Vermögensverwaltungs- und Finanzplanungslösung für Finanzberater. Cloudbasierte Vermögensverwaltungs- und Finanzplanungslösung für Finanzberater.
Backstops leistungsstarke, benutzerfreundliche Investment-Management-Software ist speziell auf institutionelle und alternative Investment-Management-Profis zugeschnitten, die von der Datenmenge, die in ihre Posteingänge und Aktenschränke fließt, überwältigt sind. Die preisgekrönte und branchenführende Produktivitätssuite von Backstop enthält die wichtigsten Tools für die Verwaltung von Portfolios, die Überwachung von Research, die Durchführung von IDD/ODD, die Kapitalbeschaffung und die Betreuung von Investoren. Backstop Solutions bietet Cloud-basierte Produktivitätslösungen für institutionelle Wertpapierfirmen und alternative Vermögensverwalter.
Carta kombiniert erstklassige Services und Technologien, um aktuelle Fondskennzahlen wie IZFs für Geschäfte für Risikokapitalgesellschaften bereitzustellen. Carta wurde 2012 gegründet und unterstützte zu Beginn durch Risikokapital finanzierte Unternehmen bei der Verwaltung ihrer Cap-Tabellen. Seitdem hat das Unternehmen ein erfahrenes Fondsverwaltungsteam aufgebaut und unterstützt über 170 Unternehmen mit verwaltetem Vermögen im Wert von über 8 Milliarden $. Carta ist die Investitions- und Beteiligungsplattform für Risikokapitalgesellschaften und ihre Portfoliounternehmen.
DealCloud bietet eine Plattform, Dienstleistungen und Expertise, um die Fähigkeiten von Investmentbanker*innen und Private-Equity-Deal-Teams bei Deals zu nutzen. Die Plattform wurde speziell für diesen Zweck entwickelt. Die Plattform bietet ein Implementierungsteam, das die Kund*innen unterstützt und ein Account-Management-Team, das sie voranbringt. DealCloud stammt aus der Privatkapital- und Investment-Banking-Welt und weiß, was Kund*innen benötigen, um ein Geschäft abzuschließen. Investor*innen und Berater*innen nutzen DealCloud, um ihre Deal-Teams zu unterstützen.
Seit 2005 vereinfacht AlternativeSoft den Prozess der Fondsauswahl und des Portfolios für Anleger, indem ein personalisierter Investmentbereich erschaffen wird, der auf modernsten Analysen basiert. Mit einem Gesamtvolumen von über 1,5 Billionen Dollar weltweit vertrauen einige der weltweit größten Rentenfonds, Dachfonds, Familienbetriebe, Privatbanken, Endowments, Stiftungen, Vermögensverwalter und Berater AlternativeSoft bei der Identifizierung und Analyse ihrer Portfolios aus mehreren Anlageklassen. Ein führender Anbieter von quantitativen Analysen, der sich auf die Auswahl von Vermögenswerten, Portfoliobildung und maßgeschneiderte Berichterstattung spezialisiert hat.
eMoney Advisor ist das einzige Vermögens-Planungssystem für Finanzberater, das überragende Transparenz, Zugänglichkeit, Sicherheit und Organisation für alles bietet, was die finanziellen Lebensbedingungen ihrer Kunden beeinflusst. Eine Technologie, die von Beratern für Berater entwickelt und erstellt wurde, sind eMoneys preisgekrönte Software und ihre Ressourcen darauf zugeschnitten, die Fähigkeit des Beraters zu transformieren, umfassende Finanzpläne umzusetzen und Kunden auf eine sichere finanzielle Zukunft vorzubereiten. eMoney Advisor ist das einzige Vermögens-Planungssystem für Finanzberater, das überragende Transparenz, Zugänglichkeit und Sicherheit bietet.
FinFolio makes wealth management simple for investment advisors. Performance reporting, trading, portfolio rebalancing, order management, contact management, billing & client portals on a single platform. Integrates with most products in the wealth management space. Runs in the cloud or can be installed locally. Portfolio management, reports, trading and client portals for investment advisers and professional wealth managers.
Real Estate Sponsors use SyndicationPro.com to raise capital and spend less time doing it. Our customers manage half a billion in assets through our platform. SyndicationPro includes a robust and easy to use Investor CRM, Investor Portal, and Investment Management software to nurture leads, digitize fundraising, and centralize investor relations. Raise capital and spend less time doing it using SyndicationPro's Investor CRM, Investor Portal, and Investment Management software
www.finlab.com PackHedge by FinLab Solutions SA is a leader amongst investment management solutions for all types of funds (HF, Mutual Funds, Private Equity, UCITS, ETF, Real Estate, etc.) and other investment vehicles (Equities, Forwards, Currencies, etc.). Providing research & analysis, risk management, portfolio construction and shadow accounting, liquidity & cash-flow forecasting/analysis (for portfolios, managed accounts and FoFs), CRM & document management, workflow and flexible reporting. Portfolio construction & shadow accounting, qualitative, quantitative, risk research & analysis, CRM, workflow and powerful reporting.
Dynamo bietet Unternehmen der alternativen Investment-Industrie eine cloudbasierte Investment-Management-Software an. Dynamo bietet sowohl GP- und LP-Unternehmen als auch Dienstleistern maßgeschneiderte Produkte für Firmen an. Tools zur Workflow-Automatisierung und branchenspezifische Pipelines, Dashboards und Berichterstattungsfunktionen rationalisieren das Prozessmanagement. Integrationen in Microsoft Office und Drittanbieter von Daten ermöglichen es Nutzern, Front-to-Back-Office-Investitionsoperationen zu zentralisieren. Dynamo optimiert Front-to-Back-Software für Investmentmanagement für Komplementäre, Kommanditisten und Leistungsträger.
Front-to-Back-Software für Start-up- oder etablierte Hedgefonds und Vermögensverwalter. Neben einem Portfolio-Management-System bietet HedgeGuard zwei zusätzliche Dienstleistungen an: Middle-Office-Outsourcing und VDI. Front-, Middle- und Back-Office-Software für Startup- oder etablierte Hedgefonds und Asset Manager.
Ermöglicht es Unternehmen und Einzelpersonen ihre internationalen Geldtransfers durchzuführen und wertvolle Zeit, Geld und Risiko zu sparen. Ermöglicht es Unternehmen und Einzelpersonen ihre internationalen Geldtransfers durchzuführen und wertvolle Zeit, Geld und Risiko zu sparen.
Vantage Software bietet umfassende, aber intuitive Lösungen für alternative Wertpapierfirmen zur Verwaltung ihrer Geschäfte. Die Kunden verwalten über 1 Billion US-Dollar in Private-Equity-, Venture-Capital- und Immobilienanlagen. Die Spezialisierung liegt auf Investor-Portal- und Accounting-, Reporting-, Kontaktmanagement-, Portfolio-Überwachungs- und Deal-Flow-Lösungen. Vantage Software bietet umfassende, aber intuitive Lösungen für alternative Wertpapierfirmen zur Verwaltung ihrer Geschäfte.
Built on the most precise calculation engine in the financial planning market, NaviPlan empowers firms to cater their services to any client, from simple goal-based assessments to advanced cash flow planning analysis. From simple goal-based assessments to advanced retirement income scenarios and estate planning, NaviPlan equips financial professionals
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Plaid is a technology platform that enables applications to connect with users bank accounts. Plaid focuses on lowering the barriers to entry in financial services by making it easier and safer to use financial data. Plaid is a technology platform that enables applications to connect with users bank accounts.
Komplettlösung für die Verwaltung des Eigentums an privaten Unternehmen – Aktien und Optionen von der Gründung bis zum Ausstieg. Sorge für eine genaue, klare und aktuelle Kapitalisierungstabelle. Komplettlösung für die Verwaltung des Eigentums an privaten Unternehmen – Aktien und Optionen von der Gründung bis zum Ausstieg.
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AIRR ist eine Full-Service-SaaS-Lösung, die sich in jedes System, das der Investor benutzt, integrieren lässt, Informationen aus all diesen Systemen konsolidiert und dabei hilft, die Arbeit jedes einzelnen Teilnehmers am Investitionsprozess zu synchronisieren. Es wird ein visuelles Echtzeit-Berichterstattungstool geboten, bei dem alle Daten über eine API übertragen werden, kontinuierlich aktualisiert werden und dir 24 Stunden am Tag zur Verfügung stehen. AIRR ist eine Full-Service-Integrationsplattform für Investmentprofis als einzige SaaS-Lösung.
Portfoliomanagement: Compliance-Management, Modellierung, Szenariosimulation, Portfolio-Rebalancing, Workflow-Automatisierung. Portfoliomanagement: Compliance-Management, Modellierung, Szenariosimulation, Portfolio-Rebalancing, Workflow-Automatisierung.
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Mit AIM, der führenden Private Equity-Lösung auf der Salesforce-Plattform, kannst du deine Daten in einem zentralen System für betriebliche Effizienz konsolidieren und Workflows optimieren, um sie für Wachstum zu skalieren. AIM ist Lightning-ready mit einer übersichtlichen und einfachen Benutzeroberfläche, die auf Benutzerfreundlichkeit und Geschwindigkeit ausgelegt ist. Mit AIM erhältst du die Grundlage zum Aufbau einer unternehmensweiten Technologielösung, um die Leistungsfähigkeit deiner Daten zu nutzen und dir einen Informationsvorsprung zu verschaffen, mit dem du deiner Konkurrenz Jahre voraus bist. Verwalte Mittelbeschaffung, Dealflow, Due Diligence und Portfolios. Für alternative Vermögensverwalter und institutionelle Anleger.
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FactSet delivers superior content, analytics, and flexible technology to help more than 122,000 users see and seize opportunity sooner. We give investment professionals the edge to outperform with informed insights, workflow solutions across the portfolio lifecycle, and industry-leading support from dedicated specialists. We're proud to have been recognized with multiple awards for our analytical and data-driven solutions and repeatedly ranked as one of Fortune's 100 Best Companies to Work For. FactSet provides integrated software and data solutions to investment professionals.
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The fi360 Toolkit is a powerful, web-based software solution that provides the analytical, management, and reporting features needed to help investment professionals manage and document a prudent investment process. The turn-key fiduciary management system is easy to use, easy to replicate, and easy to understand. The fi360 Toolkit promotes compliance, empowers users with better information, and provides a differentiator that fosters better, stronger client relationships. The fi360 Toolkit is a web-based solution to analyze, compare, track, and document investments. It's easy to use and understand.
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Investment-Management-Lösung für Fonds- und Asset-Manager, umfasst Handels- und Auftragsmanagement, Fondsadministration usw.
Projektfinanzierung und PPP/PFI-Software zur Bewertung und Auswertung von Industrieprojekten, einschließlich: Öl, Gas, Petrochemie, Energie, Zellstoff, Papier, Transport und Infrastruktur. Der Promoter berechnet wichtige Investitionskriterien wie Barwert-, IRR-, Amortisations- und Kreditdeckungsquoten. Es führt auch Sensitivitäts- und Breakeven-Analysen sowie Monte-Carlo-Simulationen durch. Zur Bewertung und Auswertung von Industrieprojekten, einschließlich Öl, Gas, Petrochemie, Energie, Zellstoff, Papier, Transport und Infrastruktur.
Create, manage, modify, monitor, and measure investment portfolios; user defined and modifiable investment databases, model portfolio templates, and allocation table matrix; allocate, rebalance, reallocate, and blend individual, selected, or global investment portfolios as investor investment profiles, current market conditions, relative investment values, and market outlook change; decision making, action taking reports; to take advance of change rather than to be the victim of change. Create, manage, modify, monitor, and measure investment portfolios.
TeamWox is a groupware system designed to optimize the business management. This is a web application including HRM, Document and Task management, CRM, Service Desk and Live Chat for customer feedback management, IP PBX tools. Using this collaboration software, it is possible to build up an effective teamwork and speed up management decision-making based on timely and reliable information. Try the free-of-charge on-premises for up to 10 users or two-month Trial SaaS version. TeamWox GroupWare includes HR, Tasks, Documents Management, Forum, Clients and other.
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Seit 1987 bietet Croesus Finanzinstituten in ganz Nordamerika anspruchsvolle Vermögensverwaltungslösungen an. Derzeit nutzen 14.000 Investmentprofis Croesus-Lösungen, um Kundenvermögen von über 1 Billion Dollar zu verwalten. Mit seinen 180 engagierten Mitarbeitern ist Croesus für seine Fähigkeit zur effizienten Umwandlung von Daten in Informationen, Entwicklung von Portfolio-Management-Lösungen zur Steigerung der Effizienz und Bereitstellung von Business Intelligence für faktenbasierte Entscheidungsfindung bekannt. Croesus ist eine Portfoliomanagement- und CRM-Software mit folgenden Funktionen: Dokumentenverwaltung, Dashboard, Reporting, Abrechnung, usw.
Ledgex Systems is a software solutions provider focusing on the delivery of high end investment management applications to the fund of hedge fund, private equity, family offices, endowments, and pensions. The Ledgex Platform was designed and built to provide multi-fund managers the ability to systematically manage their portfolios, perform complex analytics and provide robust reporting, both internal and external to the firm. Designed to provide multi-fund managers the ability to systematically manage portfolios, perform complex analytics and more.
The FINTRX Platform is the leading family office data, research, and intelligence platform to the alternative investment industry & private capital markets. Leveraging an intuitive user interface, coupled with the largest and most comprehensive family office research tool, FINTRX continues to raise the bar for asset raising solutions. Cloud-based platform that helps investment professionals raise family office capital, organize investor interactions, and manage funds.
Broker-neutral multi-assets Trading Platform combines order management and charting screens, algorithmic trading servers, market data distribution system and internal order matching facility. Broker-neutral multi-assets trading Platform combines order management and charting screens, algorithmic trading servers and more.
Ein komplettes Vermögensverwaltungssystem, das eine umfassende Abdeckung der gesamten Investmentkette bietet, einschließlich CRM, Portfolio-Analyse, Vermögensallokation, Fondsregister, Compliance-Überwachung, Risikomanagement, Performance-Attribution und Kundenberichterstattung. VESTIO bedient die umfassenden Bedürfnisse von Investmentgesellschaften, Vermögensverwaltern, Händlern, Hedgefonds und Familienunternehmen. Das System umfasst Eigenkapital, Anleihen, Derivate, Rohstoffe, Immobilien und privates Eigenkapital. Das Komplettsystem umfasst Eigenkapital, Anleihen, Derivate, Rohstoffe, Immobilien und privates Beteiligungskapital.
M2Advisor is a high function desktop application for Financial Advisors to manage the relationship with investor clients in a collaborative manner, handle more clients professionally with less effort through direct access to all portfolio info and history, provide full Portfolio Management facilities including corporate actions and income tracking, produce advanced reporting, generate sophisticated Return Performance measurement, facilitate regulatory compliance, and extensive CRM features. Powerful & cost-effective Portfolio Management Software built for Financial Advisers by top experts in trading, investment & settlement
Financial software solution to aid in generating economic forecasts and optimizing future objectives using data. Financial software solution to aid in generating economic forecasts and optimizing future objectives using data.
IRS-fähige Steuererklärungssoftware mit Verwaltung der Handelshistorie, Wash-Sales-Berichterstattung und Leistungsanalysen für aktive Händler. IRS-fähige Steuererklärungssoftware mit Verwaltung der Handelshistorie, Wash-Sales-Berichterstattung und Leistungsanalysen für aktive Händler.
Ultra-high-net-worth families are complex (diverse investments, complicated estate plans, ...), which creates a need for a family steward to manage the complexity and ensure the family continues as a going concern for generations to come. Complex Interests fosters the 6 elements of family stewardship: 1) complete family inventory, 2) document repository, 3) relationship diagrams, 4) notice of upcoming expiration dates, 5) institutional memory of legal/tax strategies, and 6) list of to-do items. "System of record" for high-net-worth families (and family offices) to track all of the family's legal and financial relationships.
Investment software solution designed to help make stock decisions based on insights and data provided through a unique dashboard. Investment software solution designed to help make stock decisions based on insights and data provided through a unique dashboard.
Obsidian ist eine All-in-one-Plattform für Investorenmanagement. Viele Kunden im Finanzsektor haben damit bereits erfolgreich und zügig ihr Geschäft digitalisiert, Kosten gesenkt und den Vertriebszyklus optimiert. Im Rahmen unserer modernen Oberfläche können Kunden aus vier Suiten wählen: Finanz-CRM, Datenräume, Investorenportale und Geschäftsinformationen. Die Systeme sind in Rekordzeit einführbar. Wir gewährleisten branchenführende Sicherheit und Verschlüsselung mit Bankenstandard. Über 10.000 zufriedene Obsidian-Anwender haben damit bereits ihre Arbeitsabläufe umgestaltet. Die Obsidian Suite ist die einzige All-in-one-Plattform für Investorenmanagement. Finanz-CRM, Datenräume, Investorenportale und Geschäftsinformationen.
CrowdStreet operates an award-winning online commercial real estate investment marketplace that gives accredited investors access to institutional-quality offerings. CrowdStreet technology allows sponsors to raise capital through online fundraising and manage their investors, both on the Marketplace and with a SaaS solution. CrowdStreet is helping to create a community where individual accredited investors and CRE firms can work together to build wealth through commercial real estate. Online fundraising, investor acquisition and investment management platform specifically built for commercial real estate.
Post-Trade Data Management platform for financial institutions. Key modules include Matching, Allocation, Risk Analysis, Reporting and Alerts. Asset managers, hedge funds and trading firms of all sizes benefit from the Theorem platform by streamlining their post-trade operations and through increased operational efficiencies. Theorem's flexibility allows firms to manage data across multiple brokers and multiple data sources without needing developer resources or expensive consultants. Data management platform for financial institutions. Features: Matching, Allocation, Risk Analysis, Reporting and Alerts.
Die cloudbasierte Software MineralSoft liefert Öl- und Gasinvestoren Daten und Erkenntnisse, die sie für den Erfolg benötigen, einschließlich A&D, Land, GIS, Portfoliomanagement, Hauptbuch und Prüfungstools. MineralSoft liefert alle Tools und das Know-how, das Teams benötigen, um ein Hochleistungsportfolio für Öl und Gas von ihrem Computer, Tablet oder Smartphone zu erstellen. Mit der MineralSoft-Plattform kannst du aufkommende Chancen schneller erkennen, den täglichen Betrieb optimieren und branchenführende Erträge erzielen. Steigere die Rentabilität mit der führenden Portfolio-Management-Plattform für Mineralien, Lizenzgebühren und nicht betriebliche Working Interests.
Platform that serves banks, financial services & insurance organizations in investment management. Platform that serves banks, financial services & insurance organizations in investment management.
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Customer Cash Management Systems. CAMS processes a multitude of investment products. Customer Cash Management Systems. CAMS processes a multitude of investment products.
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Cogency Software ist ein führender Anbieter von automatisierten Buchhaltungs- und Betriebslösungen für Multi-Manager-Fonds (FOHF, FoPE-Fonds, Altersvorsorge, Stiftungen). Durch langjährige Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Kunden hat Cogency Software ein tiefes Verständnis für alternative Anlagegeschäfte erworben und wendet dieses Branchenwissen auf die Schaffung seiner integrierten Produktsuite an, die Fonds- und Partnerschaftsbuchhaltung, Portfoliomanagement, IRM und CRM umfasst. Integrierte Managementlösung für Hedgefonds, das Daten aggregiert und eine umfassende Portfolioanalyse bietet.
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A simple yet robust and flexible solution to manage all of your compensation needs. Commission or fee based, multiple split & overrides along with an intuitive step-by-step approach puts efficiency back into your back office operations department Financial Services Compensation Management and Compliance software for Broker-Dealers and RIAs
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Longview Trading is a fully integrated front office trade order management solution for global buy-side institutions that supports the business requirements and workflows of portfolio managers, traders, and compliance officers. Longview Trading offers advanced portfolio modeling, order generation, electronic trading, and compliance functionality. By providing seamless integration to hundreds of trading destinations globally, Longview Trading simplifies and automates the trade process. Front office trade order solution for buy-side institutions that supports portfolio managers, traders & compliance officers.
Global multi-currency mutual fund order processing system for distributors and broker dealers. Global multi-currency mutual fund order processing system for distributors and broker dealers.
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Online trading platforms for financial institutions in the retail forex trading market-space. Online trading platforms for financial institutions in the retail forex trading market-space.
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Engage is an incredibly flexible cloud-based CRM that gives you full control over every aspect of your business. We provide you with the tools and support necessary for you to deliver high-value advice and bespoke client experiences. Our single pane of glass model puts client relationship and financial information in one place. Allowing you to grow your business, show value to customers, and be more efficient. Pre-built integrations to popular portfolio management and custodians. An immersive CRM for Financial Wealth Management. From Business Development to Client Engagement, and Analytics to Optimization.
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Software for Canadian Mortgage Companies that manage private equity and allocate those funds into mortgages either through a syndicated loan or a MIC (Mortgage Investment Corporation). As an enterprises software our systems improves overall corporate efficiency and data accuracy while reducing time spent in administration allowing for more time to focus on the key business of generating income. Manages data for MICs by integrating corporate data of all relevant contact information, mortgage details and calculations.

V3

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Das V3-System ist eine umfassende Investmentverwaltungslösung, die Organisationen dabei unterstützt, administrative Exzellenz zu erreichen, erhebliche Verarbeitungseffizienzen zu nutzen und das Potenzial echter Business Intelligence zu nutzen. Das V3-System wurde speziell für die besonderen Anforderungen der Investitionsverwaltung entwickelt: Chancen-Management Fondsverwaltung Investor-Management Portfoliomanagement Fondsrechnung Leistungsanalyse Enterprise-Class-Software für Hedgefonds, außerbörsliches Eigenkapital und sonstige Vermögensverwaltungen
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Analysiere Anlagenmanager, Investmentfonds, Finanzmärkte, Anlageportfolios und Hedgefonds. Analysiere Anlagenmanager, Investmentfonds, Finanzmärkte, Anlageportfolios und Hedgefonds.
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Neural network calculator for stock market that allows traders analyze share prices, and predict stock prices. Neural network calculator for stock market that allows traders analyze share prices, and predict stock prices.
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MIMICS Portfolio software modules provide a full range of functionality. Treasury Portfolio - reliable software for managing your proprietary trading. Customer Portfolio - efficiently manage your customer's portfolios and trading. Fund Portfolio - powerful portfolio accounting software for mutual funds, pensions, and hedge funds. Central Bank Portfolio - portfolio management software enhanced for central banks. Powerful and flexible software solutions for managing your business' Portfolio functions.
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Specifically designed to address all these critical business issues within a single integrated enterprise client reporting software solution. Designed to address all these critical business issues within a single integrated enterprise client reporting software solution.
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C*neo brings together all aspects of the investment process for funds of funds and professional investors in a single platform thereby enhancing the overall fluidity of the management system: selection of investments, portfolio management, monitoring of risks and compliance, tracking of investors, corporate strategy and dashboards. All-in-one modelling solution for multi-managers in the alternative and traditional Fund of Funds Industry.
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Taxlot accounting, corporate actions, wash-sales and GIPS compliant multi-asset class, daily investment performance measurement system for RIAs, hdge fund managers, prime brokers and clearing firms. Taxlot accounting, corporate actions, wash-sales and GIPS compliant multi-asset class, daily investment performance measurement system.
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Provides complete stock transfer, dividend reinvestment, corporate action processing and proxy services in an integrated environment Provides complete stock transfer, dividend reinvestment, corporate action processing and proxy services in an integrated environment
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Archway, ein Softwareunternehmen, das die Finanzgeschäfte globaler Family Offices, Hedgefonds, Anlageberater, Prime Broker und Privatbanken unterstützt. Die Flaggschiffplattform ATWeb ist eine webbasierte Unternehmenslösung für die Buchhaltungs- und Investitionsindustrie. ATWeb integriert ein vollständiges Hauptbuch (G/V), um Portfolio-, Fonds- und Partnerschaftsbuchhaltung mit einem Portfolio-Management-System zu unterstützen. Die ATWeb-Modul-Suite stellt eine vollständige Palette von Finanzfunktionen dar, die speziell auf die Private-Equity-Branche ausgerichtet sind.
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Award-winning software for all security types that enhances investment management operations from decision support through settlement. Award-winning software for all security types that enhances investment management operations from decision support through settlement.
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POSIT is an advanced order management and execution management system, with a high level of client service, and unique liquidity destinations. We protect traders with the purest global liquidity, whether large blocks or aggregated across disparate dark sources. With advanced liquidity filtration and the easy integration of POSIT tools into your systems, we'll help you increase your crossing opportunities, automate matching, reduce trading times, and significantly lower your costs. Hedge fund tool that helps traders enhance liquidity across investments and minimize information leakage as well as its market impact.
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The solution includes an accounting engine and general ledger; a financing module; collateral and margin reports as part of a risk module; a centralised counterparty module for compliance; a centralised security and market data module; a central rates and fees template engine which can drive fees, commissions, margin, and financing rates; a stock loan module; and a configurable client P&L module. We have integrated with DMA trading platforms, prime brokers, fund administrators, custodian banks. The ideal solution for a broad range of financial services firms from prime brokers to family offices.
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StatPro ist ein globaler Anbieter von Portfolioanalysen für die Investment-Community. Die cloudbasierten Services bieten wichtige Analysen der Portfolioleistung, Attribution sowie zu Risiken und Compliance. Diese Plattform hilft den Kunden, das verwaltete Vermögen zu erhöhen, den Kundenservice zu verbessern, strenge Vorschriften einzuhalten und Kosten zu senken. Die Datenabdeckung von StatPro umfasst globale Dividendenpapiere, globale Anleihen, globale Investmentfonds, Devisenkurse, Branchenklassifizierungen und die meisten Benchmarkfamilien. StatPro Revolution ist ein ausgereifter und nutzerfreundlicher Portfolioanalysedienst.

Anlagenverwaltung Software: Kaufleitfaden

Eine Anlagenverwaltung Software ist eine Plattform für die Verwaltung des Investitionsportfolios und der finanziellen Vermögenswerte einer Organisation. Die Lösung bietet integrierte Tools zur Verfolgung von Portfolioaktivitäten, Investmentfonds und zur Prüfung der Einhaltung von Standards an.

Die Software ist eng mit der [Banking Software](/directory/20008/banking-systems/software) und der Finanzrisikomanagement Software verwandt und bietet mehrere ähnliche Funktionen. Daher eignet sie sich für Einzelanleger, traditionelle Investmentfirmen und Anbieter alternativer Investitionen wie Hedgefonds.

Vorteile einer Anlagenverwaltung Software

Die Anleger müssen ihre Investment- und börsengehandelten Fonds Tag für Tag genau beobachten. Die Lösung bietet verschiedene Vorteile, die Unternehmen dabei helfen, ihre Arbeitsabläufe zu rationalisieren, die Einhaltung gesetzlicher Normen zu gewährleisten und die Produktivität zu steigern.

Nachfolgend einige Details zu den Vorteilen der Software:

  • Leistungsanalyse in Echtzeit: Eine Anlagenverwaltung Software verfolgt die Kontoaktivitäten, um die Finanzberater über die Leistung ihres Portfolios zu informieren. Das Tool hilft beim Vergleich der Leistung zu Beginn und am Ende einer bestimmten Zeitspanne. Außerdem können die Ergebnisse in Echtzeit angesehen werden, was hilft, Gewinn und Verlust sofort zu berechnen.
  • Verwaltung aller Anlagekonten an einem Ort: Investmentmanager können Portfolios gruppieren und jedes einzelne zur besseren Übersicht kategorisieren. So können alle Investitionen von einem zentralen Standort aus überwacht werden, auch wenn die Geldmittel auf mehrere Konten oder Regionen verteilt sind und unterschiedliche Maklergebühren anfallen.
  • Verfolgung der Aktienmärkte, um fundierte Entscheidungen zu treffen: Die richtigen Aktien für Investitionen auszuwählen, ist von entscheidender Bedeutung. Die Software erstellt Watchlists auf Grundlage der Anforderungen, damit die besten Optionen aus den Listen ausgewählt werden können. Außerdem hilft das Tool den Anlegern, kostenlose Onlinequellen für potenzielle Wertpapierportfolios zu finden, in die sie investieren können.

Typische Funktionen einer Anlagenverwaltung Software

  • Daten-Import/-Export: Import und Export von Informationen sowie Berichten im PDF- oder Excel-Format in die und aus der Anlagenverwaltung Software.
  • Verfolgung von Investitionen: Überwachung der Kapitalallokation und der Anlagenpreise in einem bestimmten Zeitraum.
  • Benchmarking: Vergleich der wichtigsten Kennzahlen des Unternehmens mit den Kennzahlen prominenter Marktteilnehmer in der Branche.
  • Kundenmanagement: Organisation der Interaktionen des Unternehmens mit aktuellen und potenziellen Kunden.
  • Compliance-Berichterstattung: Auditierung, Nachverfolgung und Meldung von behördlichen Daten an interne und externe Stakeholder.
  • Anleihen/Aktien: Kauf und Verfolgung der Anleihen und Aktien im Portfolio eines Kunden.

Tipps für den Kauf von Anlagenverwaltung Software

  • Einfache Implementierung und Nutzung: Die Anbieter arbeiten an einer besseren Nutzererfahrung, da sich die Kunden für Systeme entscheiden, die einfach zu implementieren und zu verwenden sind. Die Mehrheit der Interessensgruppen wird sich einem anderen Finanzpartner zuwenden, wenn dieser eine bessere technologische Erfahrung anbietet. Daher sollte das gewählte Tool für Mitarbeiter und Kunden einfach zu bedienen sein. Eine nutzerfreundliche Schnittstelle wird die Kunden dabei unterstützen, die Vorteile regelmäßig zu nutzen.
  • Risiko- und Compliance-Berichterstattung in Echtzeit: Die Software sollte über Funktionen zur Risikobewertung und -berechnung in Echtzeit verfügen, um Unternehmen bei der Erstellung von Leistungsberichten und der Entwicklung von Strategien zu unterstützen. Das Tool sollte außerdem über eine regelbasierte Compliance-Engine und die Möglichkeit zur Anpassung von Compliance-Workflows verfügen. Die Lösung sollte Managern helfen, Berichte über Risikokennzahlen wie Liquidität, Exposition und Value at Risk zu erstellen, um die Risikozuordnung und Zersetzung zu analysieren.
  • Maschinelles Lernen verändert die Art und Weise, wie Unternehmen ihre Kunden bedienen: Vorausschauende Analysen und maschinelles Lernen können Anlegern helfen, Einblicke in wichtige Marktereignisse zu gewinnen, die sich auf die Portfolios der Kunden auswirken können. Die Erkenntnisse helfen der Software beim Lernen und schlagen die nächstbeste Aktion für den Kunden vor. Selbstlernmodule können die Aktivitäten der Besucher verfolgen und ihre Interessen kennenlernen. Anhand dieser Informationen können die Berater ihre Kommunikationsstrategie ändern, um besser mit den Kunden in Kontakt treten zu können und sie an sich zu binden.
  • Stärkere Konzentration auf die Gewinnung und Bindung von Millennials als Kunden: Die Investoren werden sich weitgehend auf die Millennials konzentrieren, da letztere anfangen, den Arbeitsmarkt zu dominieren und höhere Beträge zu verdienen. Millennials versuchen jedoch, selbst zu investieren, indem sie Onlinebewertungen und Empfehlungen von Kollegen prüfen. Um diese Zielgruppe zu erschließen, brauchen Unternehmen die neuesten Technologien, um zu kommunizieren, Zahlungen zu erleichtern und Transparenz zu gewährleisten. Biete eine Selbstbedienungsplattform an, um ihre Erfahrung zu personalisieren sowie ihr Portfolio zu konsolidieren und zu analysieren, sodass Millennials das komplette Besitzrecht an ihrem Vermögen haben.