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description: Entdecke und Vergleiche Kostenlose CRM Software für Banken & Finanzdienstleister Anwendungen & Tools. Kostenloses interaktives Tool, mit dem du deine Softwareauswahl schnell einschränken und mehrere Anbieter kontaktieren kannst. Vergleichsplattform für Business Software.
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title: Kostenlose CRM Software für Banken & Finanzdienstleister - Capterra Österreich 2026
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# CRM Software für Banken & Finanzdienstleister

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> CRM Software für Banken \& Finanzdienstleister hilft Banken, Kreditgenossenschaften und Versicherungsgesellschaften, Informationen über ihre Kunden zu organisieren und zu pflegen, einschließlich Kontaktdaten, Transaktionsverlauf und Aufzeichnungen früherer Interaktionen. CRM Software für Banken \& Finanzdienstleister bietet Unternehmen auch Marketinganalysefunktionen, die solche Verkaufsanstrengungen wie gezieltes Anrufen und Cross-Selling unterstützen. Siehe auch: Bankensoftware, Marketing Automation Software, Kontaktmanagement Software und CRM Software.

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## Produkte

1. [Bigin by Zoho CRM](https://www.capterra.at/software/204998/bigin-by-zoho-crm) — 4.7/5 (724 reviews) — Bigin ist ein erschwingliches, nutzerfreundliches CRM-System, das Unternehmen im Finanzsektor bei der effektiven Verwaltung ihrer Kunden unterstützt.
2. [HubSpot CRM](https://www.capterra.at/software/152373/hubspot-crm) — 4.5/5 (4451 reviews) — HubSpot CRM ist die 100% kostenlose, flexible und intuitive CRM, die dein Verkaufsteam lieben wird.
3. [Bitrix24](https://www.capterra.at/software/113540/bitrix24) — 4.2/5 (984 reviews) — Bitrix24 ist nach Angaben des Entwicklerteams eines der am schnellsten wachsenden kostenlosen Online-CRM-Systeme und wird von über 15 Millionen Unternehmen verwendet.
4. [EngageBay CRM](https://www.capterra.at/software/178819/engagebay-marketing) — 4.7/5 (907 reviews) — EngageBay ist ein All-in-one-CRM mit Marketing-, Vertriebs- und Serviceautomatisierungsfunktionen in einer einzigen Plattform.
5. [eWay-CRM](https://www.capterra.at/software/152769/eway-crm) — 4.5/5 (820 reviews) — CRM Add-in für Outlook, die bei der Verwaltung von Kontakten, Vertrieb, Projekten und Mail-Merges hilft. Sofort verfügbar auf iOS / Android.
6. [Freshsales](https://www.capterra.at/software/155563/freshsales) — 4.5/5 (621 reviews) — Freshsales ist eine vollwertige CRM \& Lead Management Software für Hochgeschwindigkeits-Sales-Teams.
7. [Spotler CRM](https://www.capterra.at/software/88929/really-simple-systems-crm) — 4.4/5 (453 reviews) — Ein benutzerfreundliches CRM, mit dem man intelligenter arbeiten kann, indem man Verkaufsleiter und Kunden verwaltet und verfolgt.
8. [Teamgate](https://www.capterra.at/software/139094/teamgate) — 4.8/5 (155 reviews) — Teamgate ist das einfachste, intelligenteste und stärkste vollständige Vertriebs-CRM. Einfach zu bedienen, einfach zu verwalten – dein Unternehmenswachstum.
9. [Foundersuite](https://www.capterra.at/software/144844/foundersuite) — 4.7/5 (110 reviews) — Software zum beschaffen von Angel-Investoren, Startkapital, privatem Eigenkapital und Wagniskapitelgebern. Foundersuite entwickelt führende Tools für CRM und Investorendatenbanken sowie Investor-Update-Tools.
10. [Dolibarr](https://www.capterra.at/software/159500/dolibarr-erp-crm) — 4.5/5 (105 reviews) — Open-Source-Lösung für alle Belange im Bereich Business-Management, von Kunden und Bestellungen bis hin zu Rechnungsstellung und Inventar.
11. [Wingmate](https://www.capterra.at/software/194762/wingmate) — 4.6/5 (100 reviews) — Verbessere dein Unternehmen, indem du deine Mitarbeitenden befähigst, Informationen vor Ort zu erfassen, die dir helfen, zu wachsen und Zeit zu sparen.
12. [Total Expert](https://www.capterra.at/software/146103/total-expert) — 4.3/5 (48 reviews) — Total Expert bietet Kreditgebern und Immobilienprofis die Tools, die sie benötigen, um ihre Marke mit Co-Marketing-Automatisierung aufzubauen.
13. [MortgageHalo](https://www.capterra.at/software/173535/mortgagehalo) — 4.3/5 (44 reviews) — MyCRMDashboard ist ein Hypotheken-CRM für Lead-Generierung, das speziell für Hypothekengeber, Banken und Kreditgenossenschaften entwickelt wurde.
14. [Shape](https://www.capterra.at/software/173673/setshape) — 4.7/5 (44 reviews) — Die Nummer-1-Software für Unternehmen, die eine funktionsreiche All-in-one-Lösung suchen, die sich in APIs und in jede andere Software integrieren lässt.
15. [Covve App](https://www.capterra.at/software/200138/covve) — 4.8/5 (40 reviews) — Übernehme die Kontrolle über Deine Kontakte und finde Deine bedeutendsten Leads
16. [User.com](https://www.capterra.at/software/144916/usercom) — 4.6/5 (36 reviews) — Ein fortschrittliches Marketing- und Vertriebssystem, das zur Automatisierung der personalisierten Kommunikation und zur Optimierung der internen Prozesse beiträgt.
17. [Focus Softnet](https://www.capterra.at/software/191388/centra-hub-crm) — 3.9/5 (31 reviews) — Schaffe großartige Erlebnisse für deine Kunden und lasse dein Geschäft mit der CRM-Lösung von Centra Hub für Finanzdienstleistungen schneller wachsen.
18. [Cool Life CRM](https://www.capterra.at/software/100794/cool-life-crm) — 4.4/5 (17 reviews) — Cool Life CRM ermöglicht eine 360-Grad-Marketinglösung in Verbindung mit einem vollständigen Lebenszyklusprozess der Kundenbeziehung, der wertvolle Einblicke bietet.
19. [CreditOnline](https://www.capterra.at/software/137814/creditonline) — 4.6/5 (11 reviews) — CREDITONLINE (gegründet 2007) ist derzeit in Europa, Südamerika und Asien tätig und verfügt über ein erfahrenes Entwicklungs- und Supportteam.
20. [TreasuryView](https://www.capterra.at/software/116277/treasuryview) — 4.8/5 (6 reviews) — TreasuryView cloud platform enables businesses of any size to get a grip on financial risk.
21. [Chatabox](https://www.capterra.at/software/218866/chatabox) — 4.6/5 (5 reviews) — Chatabox ist eine vereinfachte CRM-Plattform für Unternehmen, die mit vielen Funktionen ausgestattet ist und wettbewerbsfähige Tarife ab 35 A$ bietet.

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Mit Bigin erhältst du Folgendes:\n\n* Nahtlose Kommunikation – Erreiche deine Kontakte über Telefon, E-Mail, soziale Medien, WhatsApp und Onlinemeetings.\n* Eine 360-Grad-Ansicht deiner Kunden und Verkaufsaussichten – Greife von einem einzigen Ort aus auf alle erforderlichen Kundendaten zu (von ihren Finanzhistorien bis hin zu ihren Kontaktdaten). \n* No-Code-Formulare – Erfasse Anfragen über deine Website, Anzeigen und andere Kanäle.\n* Automatisierung – Automatisiere alltägliche und dennoch integrale Aufgaben wie die Planung von Beratungssitzungen, das Senden von Zahlungserinnerungen und vieles mehr. \n* Dokumentenerfassung – Sende einzigartige, sichere Links, um Finanzdokumente sicher zu erfassen.\n* Umfassende Dashboards – Miss und verfolge wichtige Metriken wie deinen monatlichen Umsatz.\n* Leistungsstarke Integrationen – Integriere in andere Zoho- und Nicht-Zoho-Anwendungen.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/174f7c9f-e410-4b75-800e-4eaefb5058f9.png","url":"https://www.capterra.at/software/204998/bigin-by-zoho-crm","@type":"ListItem"},{"name":"HubSpot CRM","position":2,"description":"Trete ein in das 21. 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Zahle nicht mehr für Funktionen, die du nicht benötigst, und wechsele noch heute zu EngageBay.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/f68dbd37-d921-4284-a28c-535eb223074a.png","url":"https://www.capterra.at/software/178819/engagebay-marketing","@type":"ListItem"},{"name":"eWay-CRM","position":5,"description":"Die beste CRM Add-in für Outlook, jetzt auch auf iOS / Android. Hilft, Kunden, Vertrieb, Projekte und Mail-Merges zu verwalten. Mit eWay-CRM kannst Du Outlook mit Deinem Team teilen, Kommunikationshistorie verfolgen, Follow-ups planen, Unternehmensprozesse automatisieren und damit Dein Geschäft effizient betreiben. Die Software ist auch hochgradig anpassbar - ermöglicht es Dir, Benutzerfelder zu erstellen, Formularlayouts zu designen, Workflows anzupassen und Benutzerberechtigungen zu erstellen.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/96c95171-8a65-4b39-82b8-8606dda3c33f.png","url":"https://www.capterra.at/software/152769/eway-crm","@type":"ListItem"},{"name":"Freshsales","position":6,"description":"Freshsales ist eine vollwertiges CRM & Lead Management Software für Hochgeschwindigkeits-Sales-Teams, vollgepackt mit Features wie integriertem Telefon, integrierte E-Mail, Benutzerverhalten-Tracking, Deal-Management, Reporting und vieles mehr.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/bf6a3584-3313-4a13-86a7-6d6d000780e8.png","url":"https://www.capterra.at/software/155563/freshsales","@type":"ListItem"},{"name":"Spotler CRM","position":7,"description":"Really Simple Systems CRM hilft dir dabei, intelligenter zu arbeiten, deine Vertriebskontakte und Kunden zu verwalten und zu verfolgen, damit du mit dem Wachstum deines Unternehmens fortfahren kannst. Entwickelt für kleine und mittlere Unternehmen, ist es einfach einzurichten und zu bedienen. Mit dem integrierten Vertriebs-, Marketing- und Service-Support hast du alle deine Daten an einem Ort und können so die Zusammenarbeit im Team verbessern und das Umsatzwachstum vorantreiben.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/e7808050-a1b8-404c-88c8-7b4e7637f55e.png","url":"https://www.capterra.at/software/88929/really-simple-systems-crm","@type":"ListItem"},{"name":"Teamgate","position":8,"description":"Teamgate ist ein einfaches und transparentes, webbasiertes, vollständiges Vertriebs-CRM-System. Es bietet alle Funktionalitäten, um dich von Anfang bis Ende durch den gesamten Verkaufsprozess zu führen. Verbinde, organisiere, recherchiere und analysiere deine Kundenkontakte aus einem äußerst intelligenten, vollständig integrierten System heraus, und schließe Geschäfte schneller und benutzerfreundlicher ab. Das Software-integrierte Vertriebspaket von Teamgate beinhaltet Zugriff auf Zendesk, MailChimp, Zapier und andere leistungsstarke Funktionen, um deine Verkaufsziele jeden Tag mit Leichtigkeit zu erreichen!","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/8b7cf1c8-476a-481c-846e-a63396e82402.jpeg","url":"https://www.capterra.at/software/139094/teamgate","@type":"ListItem"},{"name":"Foundersuite","position":9,"description":"Diese Software ist am besten für Unternehmen geeignet, die Startkapital, Risikokapital oder privates Eigenkapital aufbringen (und für Berater und Investmentbanken, die diese Aufbringung unterstützen). Foundersuite entwickelt Software zur Kapitalbeschaffung und zur Verwaltung von Investoren. Die Produktlinie von Foundersuite umfasst ein branchenführendes CRM für Investoren. Dieses CRM befindet sich auf einer Datenbank mit mehr als 141.000 Investoren, die dir bei der Erstellung deines Systems helfen. Foundersuite enthält auch Pitch-Deck-Hosting- und Investor-Update-Tools, um die Reichweite und Beziehungen zu Investoren zu fördern.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/bef16f0b-ab69-4446-ba29-4b1db43a6f10.png","url":"https://www.capterra.at/software/144844/foundersuite","@type":"ListItem"},{"name":"Dolibarr","position":10,"description":"Open-Source-Lösung für alle Belange im Bereich Business-Management: Vertrieb, Rechnungsstellung, Tagesordnung, Inventar, Bestellungen, E-Mail-Versand, Buchhaltung, Spesenabrechnung, Urlaubsanträge. Je nach Bedarf stehen mehrere Hundert Module zur Verfügung.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/326e2090-fffb-42d0-9ad7-98cf033fa0a8.png","url":"https://www.capterra.at/software/159500/dolibarr-erp-crm","@type":"ListItem"},{"name":"Wingmate","position":11,"description":"Die Lösung besteht aus einer mobilen App für Außendienstmitarbeitende und einem Lead-Management-Dashboard (webbasiertes CRM), das für die Mitarbeitenden im Büro zugänglich ist. Steigere den Umsatz und spare Zeit, indem du die Aufmerksamkeit aller um dich herum maximierst. Wingmate motiviert Nutzer dazu, Leads (neue Geschäfte, Upselling, Servicemängel usw.) in Sekundenschnelle zu erfassen. Intel ist sofort einsatzbereit, sodass dein Team in Sekundenschnelle starten kann. Dies führt zu mehr Umsatz und einer größeren Verbundenheit innerhalb des Teams.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/9f564a05-5ba4-4961-829c-904b781932d6.png","url":"https://www.capterra.at/software/194762/wingmate","@type":"ListItem"},{"name":"Total Expert","position":12,"description":"Die Total Expert Platform ist ein zentraler Knotenpunkt, der es Hypotheken- und Immobilienfachleuten ermöglicht, zusammenzuarbeiten und ihre Geschäfte gegenseitig zu erweitern. Mit nur einem Login können Profis Marketing- und Lead-Generierung über mehrere Kanäle hinweg erstellen, implementieren und verfolgen. Die Plattform umfasst eine zum Patent angemeldete Technologie, die es ermöglicht, Kosten für Marketing und Lead-Generierung nahtlos zu teilen und gleichzeitig die Compliance für alle beteiligten Parteien nachzuverfolgen.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/0087e5c3-f83c-470b-90c0-edf208446f57.png","url":"https://www.capterra.at/software/146103/total-expert","@type":"ListItem"},{"name":"MortgageHalo","position":13,"description":"MyCRMDashboard, das Hypotheken-CRM, wurde speziell für Hypothekengeber entwickelt. Geeignet für Unternehmen mit mehr als 5 Kreditberatern. Die nutzerfreundliche SaaS-Lösung umfasst automatisiertes Marketing auf Basis von über 45 Jahren Erfahrung in der Branche. Steigere die Anzahl der sich wiederholenden Geschäfte, Empfehlungen, Bewertungen, Referenzen und mehr. Die integrierte anbietergesteuerte Automatisierung unterstützt Kreditgeber dabei, die Kundenbindung zu steigern, neue Geschäftsmöglichkeiten zu schaffen und die Kosten für die Kreditvergabe zu senken.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/2d0d187c-effb-4d44-bf80-79e8b0f3a35b.png","url":"https://www.capterra.at/software/173535/mortgagehalo","@type":"ListItem"},{"name":"Shape","position":14,"description":"Die Nummer-1-Software für Unternehmen, die eine All-in-one-Lösung suchen, die sich in ihre Lieblingssoftware integrieren lässt. Mit der cloudbasierten Software von Shape kannst du dein Unternehmen mit Tools verwalten und ausbauen, die für das Management von Online-Marketing und Werbeaktionen, das Erfassen von Leads aus Online-Quellen, das Organisieren von Verkaufspipelines, die Kontaktaufnahme mit Kunden sowie die Automatisierung alltäglicher Aufgaben entwickelt wurden. Die Funktionen von Shape sind maßgeschneidert, um deine individuellen geschäftlichen Herausforderungen durch einen nutzerdefinierten Ansatz und eine funktionsreiche Plattform zu lösen.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/3bca0b2f-7b74-41cd-a603-ad186a618a8d.png","url":"https://www.capterra.at/software/173673/setshape","@type":"ListItem"},{"name":"Covve App","position":15,"description":"Covve hilft Dir dabei, die Entwicklung Deines Unternehmens deutlich zu verbessern. Es bereichert automatisch Deine Kontakte und hält sie auf dem neuesten Stand. Es hilft Dir, Deine Netzwerk-Stärken und Schwächen zu identifizieren, Kontakte privat mit Kollegen zu teilen und neue Chancen zu nutzen. Covve ist sehr einfach und schnell zu installieren, Du kannst in wenigen Minuten starten.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/bf364002-dee3-4fda-a06a-e9281c55b42a.png","url":"https://www.capterra.at/software/200138/covve","@type":"ListItem"},{"name":"User.com","position":16,"description":"User.com ist eine All-in-one-Plattform für Marketing Automation, mit der du Engagement steigern und Konversionen verbessern kannst, indem du eine einzige Datenquelle für deine Kunden verwendest. \n\nErreiche Kunden über eine Vielzahl von Kommunikationskanälen: E-Mail, Live-Chat, Chatbot, Push-Benachrichtigungen, dynamische Seiteninhalte und vieles mehr – alles verfügbar an einem Ort. \n\nInteressiert an Marketing Automation? Erhalte eine kostenlose 14-Tage-Testversion ohne Vorabzahlung.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/ee1cfc44-3f00-416f-b4ef-9bd866b0311d.png","url":"https://www.capterra.at/software/144916/usercom","@type":"ListItem"},{"name":"Focus Softnet","position":17,"description":"Centra Hub CRM ist eine cloudbasierte CRM-Software, mit der Unternehmen jeder Größe Leads pflegen und die Leistungskennzahlen analysieren können. Die Lösung bietet Multi-Channel-Support und ermöglicht es Unternehmen, per E-Mail, Telefon, Live-Chat und Social Media mit Kunden in Kontakt zu treten. Centra Hub CRM richtet sich an 1000+ Kunden in einer Vielzahl von Branchen, einschließlich Vertrieb, Fertigung, Einzelhandel und mehr.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/a0afae14-7fd4-43ec-836b-338115e24689.png","url":"https://www.capterra.at/software/191388/centra-hub-crm","@type":"ListItem"},{"name":"Cool Life CRM","position":18,"description":"Cool Life CRM wurde von Grund auf für komplexe Kundenmanagementumgebungen entwickelt.  Nicht jedes Unternehmen behandelt seine Kundschaft als individuelle transaktionsbasierte Möglichkeiten.  Cool Life CRM erkennt und erfüllt die Feinheiten von Fachunternehmen wie Finanzdienstleistern, Berufsverbänden, Software- und Dienstleistungsunternehmen und mehr.  Die Lösung deckt individuelle Marktanforderungen mit Software ab, die schnell und intuitiv ist.  Die Kundschaft sagt: „Sie ist cool.“","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/93077781-803d-4a3b-9e5c-1cbcf285faa2.png","url":"https://www.capterra.at/software/100794/cool-life-crm","@type":"ListItem"},{"name":"CreditOnline","position":19,"description":"CreditOnline ist eine End-to-End-Kreditmanagementsoftware, die alle relevanten Parteien in ein hochmodernes Kreditökosystem integriert.\n\nSie wurde von Softwareentwicklern und Kreditfachleuten mit jahrelanger Fintech-Erfahrung entworfen. Unsere zukunftssichere Technologie und langfristigen Partnerschaften ermöglichen es, Ihr Dienstleistungsportfolio und Ihren Kundenstamm einfach, schnell und kosteneffektiv zu erweitern – sodass Ihr Unternehmen in jeder Phase seines Lebenszyklus wachsen oder sich neu beleben kann.\n\nCreditOnline bietet eine Reihe von Kreditmanagement-Software-Services, um den vielfältigen Bedürfnissen moderner Kreditunternehmen gerecht zu werden:\n\n- BNPL  \n- Ratenkredite  \n- Zahltagskredite  \n- Leasing  \n- Crowdfunding  \n- Factoring  \n- Kreditlinie  \n- P2P  \n- Marktplatz  \n- Grüne Finanzen  \n- Universitätsraten  \n- und mehr...\n\nMit CreditOnline können Sie Ihr Unternehmen befähigen, in jeder Phase seines Lebenszyklus zu wachsen oder sich neu zu beleben.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/9033bf81-e622-41f0-9d3e-e159aa371fe5.png","url":"https://www.capterra.at/software/137814/creditonline","@type":"ListItem"},{"name":"TreasuryView","position":20,"description":"Treasuryview cloud platform unites actual and planned currency exposure, debt, interest rate and currency hedges information and external market data into predictive  analytics and treasury tasks automation capabilities, with core finance or ERP system integration option. Furthermore, we offer interaction capabilities with trusted bank advisor over the same data platform, helping corporates to meet banking objectives faster than before, at lower cost.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/9528c2b5-c9e4-4624-b447-d50196314902.png","url":"https://www.capterra.at/software/116277/treasuryview","@type":"ListItem"},{"name":"Chatabox","position":21,"description":"Chatabox ist ein cloudbasiertes CRM, das vollständig skalierbar und nutzerfreundlich ist und nahtlose Workflow- und Automatisierungsfunktionen bietet, um den Vertriebs- und Lead-Management-Prozess zu vereinfachen. Zu den Standardfunktionen gehören die Verfolgung und Freigabe von Kontakt-E-Mails und Anhängen sowie Termine, Kundenbeziehungen, Marketing, Lead-Generierung, Speicherung, Angebote und Vorschläge, Rechnungsstellung mit anpassbaren Dashboards sowie eine Reihe weiterer Funktionen ab 35 A$. Erfahre mehr über Chatabox.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/12f08797-ae09-499e-890d-0404dfa8c2a9.png","url":"https://www.capterra.at/software/218866/chatabox","@type":"ListItem"}],"numberOfItems":21}
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