93 Ergebnisse
Warum Capterra kostenlos ist

von Nektoon

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Squirros Insight Engine erschließt den Wert unstrukturierter Daten durch kognitive Suche, fortschrittliche Analytik und Dashboarding. Die vertikalspezifischen Augmented-Intelligence-Apps erschließen Geschäftsanwendern die Leistungsfähigkeit der KI durch die Generierung von Leads, sofortige Handlungsempfehlungen (Next Best Action, NBA) und echte 360-Grad-Kunden-Cockpits – und das alles als Integration in CRM-Systeme oder Kernbanken- oder Versicherungssysteme. Erfahre mehr über Squirro Augmented-Intelligence-Apps machen die Leistungsfähigkeit der KI für Geschäftsanwender nutzbar, indem sie Leads, sofortige Handlungsempfehlungen und mehr generieren. Erfahre mehr über Squirro
Zoho CRM bietet kleinen bis großen Unternehmen eine komplette Management-Lösung für das Kundenbeziehung-Lebenszyklus-Management, um Unternehmen hinsichtlich Vertrieb, Marketing, Kunden-Support & Service und Bestandsführung in einem einzigen Geschäftssystem zu unterstützen Erfahre mehr über Zoho CRM Zoho CRM bietet Unternehmen eine komplette Lösung für das Kundenbeziehung-Lebenszyklus-Management Erfahre mehr über Zoho CRM
Das kostenlose CRM von HubSpot ist für Unternehmen in der Finanzbranche zwischen 10 und 1.000 Mitarbeitern gedacht, die weniger Zeit auf die Protokollierung von Daten aufwenden möchten. Alle Kontakte werden in einer zentralen, anpassbaren Datenbank gespeichert. Das Tool hilft dir beim Management deiner Pipeline, sodass du deine Geschäftsabschlüsse vorantreiben kannst. Und du kannst alles über einen Lead an einem Ort sehen – das Durchforsten von Posteingängen, um Informationen zu finden, gehört der Vergangenheit an. Nutze das kostenlose CRM von HubSpot noch heute. Die Lösung ist einfach einzurichten und intuitiv zu verwenden, sodass du dich wieder mit dem Abschluss von Geschäften befassen kannst. Erfahre mehr über HubSpot CRM HubSpot CRM ist die 100% kostenlose, flexible und intuitive CRM, die dein Verkaufsteam lieben wird. Erfahre mehr über HubSpot CRM

von Creatio

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Leistungsstarkes CRM, entwickelt für Geschäfts- und Retail-Banken und Finanzinstitute, um die vollständige Kundenerfahrung zu verwalten und Kundenfreundlichkeit zu verbessern. Die Lösung bietet ein vollständiges Tool-Set für das Front-Office- und Contact-Center-Management von Banken, ermöglicht die Verwaltung von End-to-End-Vertriebsprozessen von Finanzprodukten und Dienstleistungen für die Firmenkunden der Bank sowie Multichannel-Marketing-Kampagnen, um die Nachfrage zu steigern. - Bankkunden-Erfahrung - Bankvertrieb - Marketing Erfahre mehr über Financial Services Creatio Innovatives prozessorientiertes CRM für Banken und Finanzinstitute, um kundenorientierte Prozesse zu optimieren Erfahre mehr über Financial Services Creatio
Bauen Sie mit amoCRM wertvolle Kundenkontakte und -beziehungen auf. Unsere exklusive digitale Pipeline schafft Routineaufgaben durch Automatisierung der Lead-Erfassung, E-Mail-Versand, verhaltensgesteuerte Bewegung durch die Pipeline und Aufgabenerinnerungen ab. Konzentrieren Sie sich auf wachsende Einnahmen, nicht auf die Dateneingabe. Noch besser: amoCRM-Analysen verfolgen Ihr Wachstum und messen den ROI. Bewerten Sie die Leistung des Kundenbetreuers mit Zielverfolgung und richten Sie Ihre Strategie an Berichten aus, die Engpässe erkennen helfen. Verkaufen Sie einfach und intelligent mit amoCRM! Erfahre mehr über amoCRM amoCRM ist ein einfach zu bedienendes CRM. Es ist jedoch sehr funktional und leistungsstark. Vertriebspipeline, Lead-Tracking, Analyse und Website-Integration. Erfahre mehr über amoCRM
Das Verfolgen Ihrer Finanzen, Leads und des gesamten Verkaufsprozesses war noch nie so einfach wie heute, dank der leistungsstarken und dennoch agilen CRM-Software von Pipedrive. Verfolgen Sie Ihren Produktumsatz, optimieren Sie Kosten durch mehr Effizienz im Verkaufsprozess und prognostizieren Sie sogar Ihren zukünftigen Umsatz, mit dem Pipedrives Advanced Statistics Dashboard. Pipedrive CRM passt sich Ihrer Arbeitsweise an und kann von Unternehmen in den Bereichen Banken, Versicherungen, Leasing, Hypotheken, Kredite, Underwriting und mehr genutzt werden. Erfahre mehr über Pipedrive Pipedrive ist ein einfach zu implementierendes Finanz-CRM-Tool, das dir hilft, sich auf die Aktivitäten zu konzentrieren, die zum Abschluss von Geschäften führen. Erfahre mehr über Pipedrive

von Onpipeline Technology

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Vertriebs-CRM zur visuellen Verwaltung deiner Vertriebspipeline, zum Abrufen und Organisieren von Leads von Drittanbietern über Webformulare und APIs und vieles mehr. Unterstützt dich beim Abschluss von Deals, ohne dass du stundenlang Formulare ausfüllen musst. Du hast volle Kontrolle über deinen Vertriebsprozess und kannst Ereignisse für deine nächsten Aktionen festlegen, die mit Gmail oder deinem Outlook-Kalender synchronisiert werden usw. Onpipeline macht Schulungen, wie sie für andere CRM-Systeme erforderlich sind, überflüssig. Erfahre mehr über Onpipeline Effektives Vertriebs-CRM zur Verwaltung deiner Pipeline. Lässt sich in dein E-Mail-System und deinen Kalender integrieren! Ideal für Verkaufsteams und zur Online-Lead-Generierung. Erfahre mehr über Onpipeline
Bitrix24 ist das führende kostenlose Online-CRM-System, das von über 3,5 Millionen Unternehmen weltweit verwendet wird. Es ist in der Cloud und vor Ort mit Open-Source-Code-Zugriff verfügbar. Unbegrenzte Leads, Deals, Kontakte, Unternehmen, Angebote, Rechnungen und Terminplanung. Der kostenlose Tarif beinhaltet auch E-Mail-Marketing und Telefonie. Erweiterte Versionen verfügen über Vertriebs- und Marketingautomatisierung, Massen-SMS, Kampagnenmanagement und Unterstützung für mehrere Pipelines. Verfügbar in 12 verschiedenen Sprachen. Erfahre mehr über Bitrix24 Bitrix24 ist das am schnellsten wachsende kostenlose Online-CRM-System, das von über 3,5 Millionen Unternehmen weltweit verwendet wird. E-Mail-Marketing, Angebote und Rechnungsstellung. Erfahre mehr über Bitrix24

von Harmony Business Systems

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HarmonyPSA unterstützt den gesamten Business-Lebenszyklus, von der Lead-Generierung zur Vertragsverlängerung. Speziell für Software- und Service-Unternehmen, bietet Automatisierung von Geschäftsfunktionen in einer einzigen Plattform, die in der Cloud von jedem Gerät abrufbar ist. Erfahre mehr über HarmonyPSA Die nächste Generation eines PSA-Tools. Komplettes professionelles Services Automation-Paket für Software- und Service-Unternehmen. Erfahre mehr über HarmonyPSA
Nimble ist das einfache, intelligente CRM für Office 365 und G Suite, das für dich arbeitet, indem es deine Kontakte, Kommunikationshistorien, E-Mail-Posteingänge und Kalendertermine mit über 160 SaaS-Business-App-Kontakten und Social-Media-Verbindungen (einschließlich LinkedIn, Twitter, Facebook) automatisch zu einem einheitlichen Team-Beziehungsmanager kombiniert. Nimble ist das einfache, intelligente CRM für Office 365 und G Suite, das für dich arbeitet – überall dort, wo du arbeitest.
Infusionsoft ist eine cloudbasierte Vertriebs- und Marketingplattform, der 125.000 kleine Unternehmen vertrauen. Die Plattform vereint Customer-Relationship-Management (CRM), Marketingautomatisierung und eCommerce in einem zentralen System, sodass kleine Unternehmen personalisierte Verkaufs- und Kundenserviceerlebnisse bieten und mehr Geschäfte abschließen können. Infusionsoft bietet derzeit für die ersten drei Monate 50 % Ermäßigung an. Sieh dir jetzt die Demo an, um zu erfahren, wie die Anwendung deinem kleinen Unternehmen helfen kann. Automatisiere deine Vertriebs- und Marketingprozesse. Sorge für Umsatzwachstum. Spare Zeit. Organisiere dich. Sieh dir jetzt die Software-Demo an!
Deltek Vision ist eine projektbasierte Lösung für Dienstleistungsunternehmen, die Projektbuchhaltung, Ressourcenmanagement, Projektmanagement, Zeit- und Kostenmanagement sowie Kundenmanagement in einem Produkt vereint. Deltek Vision ist eine webbasierte Lösung mit Cloud- oder On-Premise-Bereitstellung. Projektbasierte Lösung für PS-Firmen, die Projektbuchhaltung, Ressourcenmanagement, Projektmanagement, Zeit- und Ausgabenmanagement sowie Kundenmanagement kombiniert.
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AM BESTEN GEEIGNET FÜR UNABHÄNGIGE FINANZPLANER UND BERATER – Less Annoying CRM ist ein einfaches CRM, das von Grund auf für kleine Unternehmen entwickelt wurde. Verwalte deine Kontakte, Leads, Notizen, Kalender, Aufgaben und mehr in einer einfachen Web-App. Das Produkt basiert auf drei Grundprinzipien: Einfachheit, Bezahlbarkeit und hervorragendem Kundenservice. Alle Nutzer erhalten eine unbegrenzte kostenlose 30-Tage-Testversion, um jeden Aspekt des CRM umfassend testen zu können. Der Kundendienst via Telefon und per E-Mail ist stets kostenlos. Small-Business-Software zum Verwalten von Leads, Kundeninformationen, Kontaktverlauf und Erinnerungen sowie E-Mails.
Exklusiv für Mac und iOS. Daylite ist ein CRM für kleine Unternehmen, mit dem du Kunden, Interessenten, Projekte und Aufgaben von einem Ort aus verfolgen kannst. Überrasche und begeistere Kunden, indem du dir selbst die kleinsten Details merkst. Behalte den Überblick über die Kundenkommunikation und -details, verfolge Leads und erstelle nutzerdefinierte Checklisten für deine Geschäftsprozesse, sodass nichts übersehen wird. Verfolge interne Projekte oder Kundenprojekte. Sorge für eine Integration mit Apple Mail. Synchronisiere mit Apple-Kontakten und -Kalender. Arbeite mit oder ohne WLAN. Exklusiv für macOS und iOS. Verfolge Kunden, Abschlüsse und Projekte an einem Ort. Sorge für eine Integration mit Apple Mail. Arbeite ohne WLAN.
Produktdetails
Sage Intacct hilft CFOs, in nur wenigen Minuten auf integrierte Management- und Finanzberichte in allen Geschäftseinheiten zuzugreifen, um ihr Geschäft auszubauen und voranzubringen. Sage Intacct ist ein AICPA-bevorzugtes Finanzmanagementprodukt, das es deinem wachsenden mittelständischen Unternehmen ermöglicht, schneller zu arbeiten und weiter zu kommen. Das wird mit den wichtigsten Finanzkennzahlen erreicht, die du benötigst, um deine wichtigsten Prozesse zu automatisieren, deine Abhängigkeit von Tabellenkalkulationen zu reduzieren und dir einen besseren Einblick in deine Geschäftsleistung zu geben. Führende Buchhaltungssoftware und Finanzmanagementlösung. Von Finanzexperten*innen für Finanzexperten*innen entwickelt
With offices in Canada, England, and Australia, as well as business partners in the United States and around the world, Maximizer has helped over 120,000 companies increase sales, build relationships, and boost their bottom line. Maximizer CRM comes loaded with features, all at one simple price. We include modules for Sales, Marketing and Customer Support, as well as must-haves such as customization and mobile access. 30-day Free Trial and a satisfaction guarantee! Maximizer isn't just another CRM software provider. We provide successful businesses with a proven competitive advantage!
Produktdetails
Really Simple Systems CRM hilft dir dabei, intelligenter zu arbeiten, deine Vertriebskontakte und Kunden zu verwalten und zu verfolgen, damit du mit dem Wachstum deines Unternehmens fortfahren kannst. Entwickelt für kleine und mittlere Unternehmen, ist es einfach einzurichten und zu bedienen. Mit dem integrierten Vertriebs-, Marketing- und Service-Support hast du alle deine Daten an einem Ort und können so die Zusammenarbeit im Team verbessern und das Umsatzwachstum vorantreiben. Ein benutzerfreundliches CRM, mit dem man intelligenter arbeiten kann, indem man Verkaufsleiter und Kunden verwaltet und verfolgt.
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Die Software von Contactually macht es einfach, mit jedem Teil des Netzwerks in Kontakt zu bleiben. Du kategorisiert einfach deine wichtigsten Kontakte in Buckets und dein Contactually-Konto kümmert sich um den Rest. Das heißt keine Sorgen mehr darüber, wem man heute folgen soll, wie alle früheren Interaktionen vorangingen oder was man sagt, um das Eis zu brechen. Mit regelmäßigen Follow-ups wie diesen, wirst du bald erkennen, dass du weniger unterkühlte, vergessen Kontakte hast und mehr warme, engagierte Beziehungen, die an dich denken wh Contactually ist eine einfache und effektive Möglichkeit, mehr aus Ihrem Netzwerk zu machen, indem Sie mit Ihren wichtigsten Kontakte stets in enger Verbindung bleiben.
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Diese Software ist am besten für Unternehmen geeignet, die Startkapital, Risikokapital oder privates Eigenkapital aufbringen (und für Berater und Investmentbanken, die diese Aufbringung unterstützen). Foundersuite entwickelt Software zur Kapitalbeschaffung und zur Verwaltung von Investoren. Die Produktlinie von Foundersuite umfasst ein branchenführendes CRM für Investoren. Dieses CRM befindet sich auf einer Datenbank mit mehr als 141.000 Investoren, die dir bei der Erstellung deines Systems helfen. Foundersuite enthält auch Pitch-Deck-Hosting- und Investor-Update-Tools, um die Reichweite und Beziehungen zu Investoren zu fördern. Software zum beschaffen von Angel-Investoren, Startkapital, privatem Eigenkapital und Wagniskapitelgebern. Foundersuite entwickelt führende Tools für CRM und Investorendatenbanken sowie Investor-Update-Tools.
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Open-Source-Lösung für alle Belange im Bereich Business-Management: Vertrieb, Rechnungsstellung, Tagesordnung, Inventar, Bestellungen, E-Mail-Versand, Buchhaltung, Spesenabrechnung, Urlaubsanträge. Je nach Bedarf stehen mehrere Hundert Module zur Verfügung. Open-Source-Lösung für alle Belange im Bereich Business-Management, von Kunden und Bestellungen bis hin zu Rechnungsstellung und Inventar.

von InfoFlo Solutions

(78 Bewertungen)
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InfoFlo ist ein nutzerfreundliches CRM, das sich perfekt für die Verwaltung von Kundenbeziehungen eignet und die robusteste Outlook-Synchronisierung auf dem Markt enthält. Sie ist eine vollständig integrierte Lösung für Kontakt-, Beziehungs-, E-Mail-, Kalender-, Dokument-, Vertriebs- und Aufgabenverwaltung. Sie enthält Quick Books, Outlook und Google Sync. Kosten für Software sollten einmalig anfallen. Aus diesem Grund enthält die nutzerfreundliche CRM-Software KOSTENLOSE Aktualisierungen auf Lebenszeit, keine monatlichen Gebühren und kostet einmalig 99 US-Dollar pro Nutzer! Nutzerfreundliches CRM mit Kontakt, E-Mail, Kalender, Dokument- und Aufgabenverwaltung + QuickBooks, Outlook und Google Sync. 99 US-Dollar + kostenlose Upgrades

von Clearview Software

(71 Bewertungen)
Produktdetails
Clearview InFocus ist eine leistungsstarke projektbasierte ERP-Lösung, die für Architekten und Ingenieure entwickelt wurde, um ihre Unternehmen profitabler zu führen. Verwalte den gesamten Projektlebenszyklus deines Unternehmens, von der ersten Gelegenheit bis zum Projektabschluss, mit Echtzeit-Buchhaltung, Rechnungsstellung sowie Zeit- und Ausgabenübersicht. Diese Funktionen in Kombination mit den analytischen Dashboards von InFocus, der API-Verwaltungsebene und den datenbankübergreifenden Analysen, die in Echtzeit integriert sind, heben die Anwendung von diversen anderen ERP-Lösungen auf dem Markt ab. Clearview InFocus ist eine projektbasierte ERP-Lösung, die für Architekten und Ingenieure entwickelt wurde, um ihre Unternehmen profitabler zu führen.
Produktdetails
LeadSquared ist eine Marketingautomatisierungs- und Vertriebsausführungsplattform, die sich an Finanzdienstleister richtet, was Kredite, Banken und Versicherungen umfasst. Verwalte deinen Call Center-Vertrieb und steigere deine Effizienz um 55 % durch komplettes Sales-Tracking. Hol dir Funktionen wie: automatische Anfrageerfassung, automatische Verteilung von Leads, Geo-Tracking der Außendienstmitarbeiter und detaillierte Analysen der besuchten Meetings. Soll dir dabei helfen, schneller zu verkaufen. Verfolge deine Verkäufe, empfehle Aktionen und unterstütze dein Team dabei, diese auszuführen.

von FreeAgent Network

(45 Bewertungen)
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FreeAgent CRM ist eine cloudbasierte Verkaufs-, Marketing- und Kundenserviceplattform, die kleinen Unternehmen hilft, qualitativ hochwertige Kundenbeziehungen zu pflegen. Das System arbeitet automatisch mit den E-Mails des Nutzers, um Leads zu erstellen und zu klassifizieren, Follow-up-Erinnerungen zu generieren, nutzerdefinierte Automationen durchzuführen und alle Interaktionen mit Kunden zu verfolgen. Eine cloudbasierte Verkaufs-, Marketing- und Kundenserviceplattform, die kleinen Unternehmen hilft, qualitativ hochwertige Kundenbeziehungen zu pflegen.
MyCRMDashboard, mortgage CRM, is built specifically for residential lenders. Suitable for companies with 5+ loan officers. The easy-to-use SaaS solution includes automated marketing based on 45+ years of experience in the industry. Increase your repeat business, referrals, reviews, testimonials, and more! The built-in vendor-managed automation helps lenders increase customer retention, generate new business opportunities, and drive down the cost to originate loans. MyCRMDashboard is a mortgage lead generating CRM that was built specifically for residential lenders, banks and credit unions.

von Backstop Solutions Group

(36 Bewertungen)
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Das Backstop CRM ist eine preisgekrönte cloudbasierte Softwareplattform, mit der institutionelle Wertpapierfirmen und alternative Vermögensverwalter operativ effizienter und produktiver werden können. Mehr als 800 Kunden verwenden Backstop zur Zentralisierung qualitativer und quantitativer Daten zur Unterstützung von Research-Management, Portfoliomanagement, Kapitalbeschaffung und Investor Relations. Backstop Solutions bietet Cloud-basierte Produktivitätslösungen für institutionelle Wertpapierfirmen und alternative Vermögensverwalter.
Produktdetails
Die Total Expert Platform ist ein zentraler Knotenpunkt, der es Hypotheken- und Immobilienfachleuten ermöglicht, zusammenzuarbeiten und ihre Geschäfte gegenseitig zu erweitern. Mit nur einem Login können Profis Marketing- und Lead-Generierung über mehrere Kanäle hinweg erstellen, implementieren und verfolgen. Die Plattform umfasst eine zum Patent angemeldete Technologie, die es ermöglicht, Kosten für Marketing und Lead-Generierung nahtlos zu teilen und gleichzeitig die Compliance für alle beteiligten Parteien nachzuverfolgen. Total Expert bietet Kreditgebern und Immobilienprofis die Tools, die sie benötigen, um ihre Marke mit Co-Marketing-Automatisierung aufzubauen.
Produktdetails
ConvergeHub ist das einfachste konvergierte CRM für KMUs. Es kann alle deine Vertriebs-, Marketing-, Support- und Abrechnungsanforderungen mit einem konvergierten, voll ausgestatteten und dennoch extrem nutzerfreundlichen und erschwinglichen CRM verwalten. Die Funktionen sind für kleine und mittlere Unternehmen optimiert, die über umfangreiche Budgets verfügen, um teure Add-ons zu integrieren oder zu beschaffen. ConvergeHub ist das einfachste konvergierte CRM für KMUs. Die Software kann alle deine Vertriebs-, Marketing-, Support- und Abrechnungsanforderungen verwalten.

von ClickPoint Software

(18 Bewertungen)
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SalesExec hilft den Verkäufern großer und kleiner Unternehmen durch die Automatisierung des Verkaufsfolgeprozesses. SalesExec ist eine All-in-one-Lösung, die deinen Verkäufern hilft, mehr Interessenten zu erreichen. Das Tool umfasst eine lokale Präsenzanwahl, um 60 % mehr deiner Interessenten zu erreichen, mit automatisierten Text-SMS und E-Mail-Nutzung, um Kunden zum richtigen Zeitpunkt auf ihrer Kaufreise zu erreichen. Erfassung und sofortige Weiterleitung aller Web-Leads und Telefonanrufe. SalesExec ist eine All-in-one-Vertriebsautomatisierungslösung, mit der du mehr Interessenten erreichen kannst. Mit Wählfunktion, SMS und E-Mail-Pflege.

FLG

von FLG Business Technology

(18 Bewertungen)
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The only easy to use financial CRM platform that can handle 100,000s of leads and automate the workflows in your processes. FLG is a complete 6-in-1 platform that includes a powerful CRM, multi-channel customer contact, intelligent workflows, integration options, marketing automation and reporting & analytics. Unlike our competition, we include 5 star telephone and email support, built-in compliance templates, and we don't have to change your sales process to use it! A complete 6-in-1 financial CRM platform that's easy to use, handles 100,000s of leads and automates the workflows in your processes.
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Cool Life CRM was designed and built from the ground up with complex customer management environments in mind. Not every business treats their customers as single transaction-based opportunities. Cool Life CRM recognizes and meets the nuances of specialty firms such as financial services, professional associations, software and services firms, and more. Our solution addresses unique market needs and does so with software that is Fast; Intuitive; Secure. To quote our customers, Its Cool" Cool Life CRM enables a 360 marketing solution coupled with a full Relationship Life Cycle process providing valuable insight.
DealCloud bietet eine Plattform, Dienstleistungen und Expertise, um die Fähigkeiten von Investmentbanker*innen und Private-Equity-Deal-Teams bei Deals zu nutzen. Die Plattform wurde speziell für diesen Zweck entwickelt. Die Plattform bietet ein Implementierungsteam, das die Kund*innen unterstützt und ein Account-Management-Team, das sie voranbringt. DealCloud stammt aus der Privatkapital- und Investment-Banking-Welt und weiß, was Kund*innen benötigen, um ein Geschäft abzuschließen. Investor*innen und Berater*innen nutzen DealCloud, um ihre Deal-Teams zu unterstützen.

von Imagineer Technology Group

(11 Bewertungen)
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Finanz-CRM-Tool, das ein Investorenbeziehungsmanagement mit Compliance, Informationsveranstaltungen, Kapitalbeschaffung und mehr bietet. Finanz-CRM-Tool, das ein Investorenbeziehungsmanagement mit Compliance, Informationsveranstaltungen, Kapitalbeschaffung und mehr bietet.
Alles, was du brauchst, um deiner Einrichtung einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, befindet sich in dieser Anwendung. Mit Beziehungsmanagement, Kassierer, neuen Konten, Einlagenbetreuung, Kreditvergabe, Buchhaltung und Berichterstattung macht es FPS GOLD Core Banking leicht, wettbewerbsfähig zu sein, Profite einzustreichen und zu wachsen. Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung in der Finanzbranche ist das Unternehmen bekannt für und stolz auf den hervorragenden Kundenservice und die enge Beziehung zu den Kunden. FPS GOLD Core Banking erfüllt alle Anforderungen an eine Bank. Beziehungsmanagement, Kassierer, Einlagen, Kredite, Buchhaltung, Berichterstattung und mehr.
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Centra Hub CRM is a cloud-based CRM software which helps business of all sizes to nurture leads and analysis the performance metrics. It offers multi-channel support and allows businesses to connect with customers via email, phone, live chat, and social media. Centra Hub CRM caters to 1000+ customers across a wide range of industries, including distribution, manufacturing, retail, and more. Create awesome experiences for your customers and grow your business faster with the Centra Hub CRM solution for financial services.

von BSI Business Systems Integration AG

(9 Bewertungen)
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Du suchst nach einer CRM-Software, die dich bei Vertrieb, Marketing und Service nahtlos unterstützt? Oder ein agiles CRM-Tool, das du schnell und gezielt einsetzen kannst? BSI CRM ist beides, dank einer streng modularen Struktur und offenen Technologien. Ob für B2C, B2B, Abteilungen oder Gruppen: BSI CRM passt sich an dein Unternehmen, deine Prozesse und deine IT-Umgebung an – nicht umgekehrt. So hast du einen vollen Überblick über Kundendaten und Kundenverhalten – zu jeder Zeit, in jeder Abteilung und an jedem Berührungspunkt. Ob für B2C, B2B, Abteilungen oder Gruppen: BSI CRM passt sich an dein Unternehmen, deine Prozesse und deine IT-Umgebung an – nicht umgekehrt.

von Project Affinity

(7 Bewertungen)
Produktdetails
Relationship intelligence platform built to expand and evolve the traditional CRM. Relationship intelligence platform built to expand and evolve the traditional CRM.
We work with you to ensure we are helping your business succeed the best it can with your daily activities. We are here to help save you time and money, and let you do what you do best, help your clients! 100% Guaranteed! Get started today! Financial adviser CRM software solution that helps keep a history of all interactions with clients.
Produktdetails
Toolyt is an intelligent personal assistant for field officers, which can be automated with event and data driven workflows to increase productivity by 40% Increase productivity of your Field Salesforce by automating their workflow, their time on field, expenses etc.

von enSynergy Professional Services

(5 Bewertungen)
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For financial service providers, enVisual360 is a modular integrated CRM, compliance, document management, trust and company administration/accounting, company accounting, practice management/time recording and enterprise billing. Scalable, self-hosting or private cloud. Module based license only the modules you need. Optional customer web portal. Powerful, simple to use, immediately productive. Integrated CRM, entity compliance, document management, trust & company administration/ accounting, practice management, web portal.

von Intellirose Solutions

(4 Bewertungen)
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Web-based CRM software for tax resolution firms Lead Management * Auto-generated IRS Forms (Federal/State) * Reporting and Analytics * Workflow Management * Billing and Finance * Pipeline Management * E-Signature * Rules Engine * 100+ Integrated Payment Gateways * SMS and Email Features * 100% Browser-based - accessible from anywhere * Pay by monthly subscription Web-based CRM software for tax resolution firms.
Augmented Cash from Sidetrade is a SaaS accounts receivable automation solution that streamlines and automates the Order to Cash process, manages B2B customer payment collection, improves credit control and increases working capital by driving cash flow. It benchmarks customer payment behaviour against Sidetrades unrivalled company payment data, and uses AI to identify untapped cash opportunities and recommend the best actions for your collection team. Sidetrade streamlines the Order to Cash process using automation, big data & AI to increase working capital & customer relationships

von Starburst Labs

(4 Bewertungen)
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Web-based tool that helps financial advisors with activity streams, system reporting, portfolio integrations, and automated workflows. Web-based tool that helps financial advisors with activity streams, system reporting, portfolio integrations, and automated workflows.
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Relationship and pipeline management built for investors. We eliminate data entry and provides intelligence to close more clients. We combine the ability to search your team's network easily and intuitively with automated data entry and alerts so you never miss opportunities to grow your business. Your network is your net worth. We'll help you maximize it. Intelligent relationship and pipeline management for investors, that eliminates data entry and provides signals to close more clients.

von Satuit Technologies

(3 Bewertungen)
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Satuit Technologies offers tailor made software for buy-side asset managers, including Wealth Management, Hedge Funds, Private Equity and Institutional Asset Management. Our software solutions can be delivered as a cloud solution or installed on your corporate servers. SatuitCRM, Satuit2GO, SatuitCPM, Satuit Investor Portal and Client Report Automation, enable asset and wealth managers to increase sales, improve client service, and reduce costs. CRM software for buy-side investment professionals for the asset management industry.

von ProTrak International

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Trusted by investment professionals for over 25 years, ProTrak CRM caters exclusively to asset managers, hedge funds, private equity firms and wealth managers. Manage your sales pipeline and investor relations, create reports / mass emails, setup on-boarding workflows and ensure due diligence and regulatory compliance. We have been in this business long enough to know that every firm has its own defined processes. Let us show you how ProTrak CRM molds to your firm. An easy-to-use solution with investor relations, account tracking, sales pipeline management, reporting and more.. for financial firms
CRM solution for financial advisors with features such as streamlined homepages, efficient workflows, and key integrations. CRM solution for financial advisors with features such as streamlined homepages, efficient workflows, and key integrations.

AIM

von Altvia Solutions

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Mit AIM, der führenden Private Equity-Lösung auf der Salesforce-Plattform, kannst du deine Daten in einem zentralen System für betriebliche Effizienz konsolidieren und Workflows optimieren, um sie für Wachstum zu skalieren. AIM ist Lightning-ready mit einer übersichtlichen und einfachen Benutzeroberfläche, die auf Benutzerfreundlichkeit und Geschwindigkeit ausgelegt ist. Mit AIM erhältst du die Grundlage zum Aufbau einer unternehmensweiten Technologielösung, um die Leistungsfähigkeit deiner Daten zu nutzen und dir einen Informationsvorsprung zu verschaffen, mit dem du deiner Konkurrenz Jahre voraus bist. Verwalte Mittelbeschaffung, Dealflow, Due Diligence und Portfolios. Für alternative Vermögensverwalter und institutionelle Anleger.
Doxim CRM was designed to meet specific needs of Banks and Credit Unions. Experience the benefits of CRM created specifically for you. Automate personalized sales and service offers at all touch points. Empower staff with a 360 view of customer activities and interactions. Develop a deeper understanding of your customer base, and take action to increase revenue and loyalty. Integrates fully with the Doxim Customer Engagement Platform for end-to-end customer experience management. Built for Banks and Credit Unions, Doxim Financial CRM helps you establish and maintain relationships with new and existing clients.

von Saylent Technologies

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Cloud-based CRM & data analytics platform for financial institutions that helps augment better product-customer relationships. Cloud-based CRM & data analytics platform for financial institutions that helps augment better product-customer relationships.
UGRU ist die führende CRM Financial Practice Management Suite. Ein voll funktionsfähiges, integriertes finanzielles CRM mit Automatisierung des Verkaufsteams und des Marketings, Buchhaltung, Betriebs- und Finanzplanung. Die führende CRM Financial Practice Management Suite.
Financial CRM platform that provides customer management solutions through credit repair, debt settlement, loan consolidation and more. Financial CRM platform that provides customer management solutions through credit repair, debt settlement, loan consolidation and more.
Produktdetails
Task management software and collaboration software with the newest features Task management software and collaboration software with the newest features

von Acidaes Solutions

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Produktdetails
CRMNEXT is the Worlds most powerful financial CRM. It has practice leadership across nine verticals assisting businesses from SMEs to Fortune 500 businesses in optimizing customer relationships. Gartner recognizes CRMNEXT as a leading player in Sales force automation, Service Management and Lead Management. It is committed to make digital journeys of its customers, simpler and profitable through disruptive innovations. For more information, visit www.crmnext.com CRMNEXT is a global CRM solution provider, a specialist in optimizing customer relationships.
zeb.control – Steigere deine Einnahmen und steuere dein Risiko! Ein effizientes Management von Finanzdienstleistern erfordert flexible Informations-, Planungs- und Analysewerkzeuge. Die Produktpalette von zeb.control bietet die technische Unterstützung für die Verwaltung einer Vielzahl von Aufgaben des Finanzcontrollings, der Risikomessung und -überwachung, der Buchhaltung und des Wertemanagements. Das Produktspektrum und die Module sind frei kombinierbar und ermöglichen eine schnelle Integration in bestehende IT-Strukturen. Bankinformationssystem, das alle Aspekte des modernen Bankmanagements anspricht
Market Quest For Insurance is a marketing and CRM system that increases your sales, keeps you organized, and helps you differentiate yourself from your competitors. Industry-specific marketing content that get results. Send e-cards, newsletters, video email and any customized email to stay in front of prospects, clients, and referral sources. Build customer loyalty and generate more referrals. Market Quest for Real Estate is a marketing and CRM system that increases your sales and keeps you organized.

VIP

von Tabrasa

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Produktdetails
Vertriebs- und Marketinglösung mit voreingestellten Kampagnen für den Hypothekarkreditsektor. Vertriebs- und Marketinglösung mit voreingestellten Kampagnen für den Hypothekarkreditsektor.
AtomInvest provides next generation technology systems for alternative investment managers, enabling them to efficiently manage both their investments and investor base, across a single software solution. The software provides functionality and workflows for fund managers to supercharge portfolio management and deal sourcing, while streamlining their investor journeys across fundraising, onboarding and client reporting. Empowers Alternatives fund managers to manage their investments and their entire investor base in a single, cutting-edge portal.

von Whitestein Technologies

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The Living Systems Process Suite - or LSPS - from Whitestein is revolutionary. The platform is designed from first principles to answer the needs of business and IT in one seamless, transformational package. Whether you need to build a simple standalone application to automate a paper-based workflow, integrate ageing legacy infrastructure, or create intelligent software solutions that adapt their behavior to business events in order to achieve business outcomes, it is the intelligent choice. LSPS from Whitestein is the most advanced, intelligent BPMS available today.

von Salentica

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Engage is an incredibly flexible cloud-based CRM that gives you full control over every aspect of your business. We provide you with the tools and support necessary for you to deliver high-value advice and bespoke client experiences. Our single pane of glass model puts client relationship and financial information in one place. Allowing you to grow your business, show value to customers, and be more efficient. Pre-built integrations to popular portfolio management and custodians. An immersive CRM for Financial Wealth Management. From Business Development to Client Engagement, and Analytics to Optimization.

von SalesPage Technologies

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SalesPage Technologies is your partner for intelligent distribution. Whether you're in operations, sales management, marketing, or IT, we provide the best software solutions, services and integrations to help you get the data right, maximize your time, and distribute your products intelligently. Experience, technical strength, industry knowledge, and collaboration with a strong client communitythese set SalesPage apart as the best software solution provider for asset management distribution. Provides asset managers with solutions and integrations that leverage existing data to drive more effective distribution strategies.

von inBusiness Services

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Produktdetails
Financial CRM tool which provides outreach scalability and promotion of customer retention through cross-selling techniques. Financial CRM tool which provides outreach scalability and promotion of customer retention through cross-selling techniques.

von Scorto

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Scorto Behavia is a solution for customer relationship management through scoring and analysis. The system is capable of predicting customer behavior on macro and micro levels. Scorto Behavia allows banks to automate reporting for portfolio analysis and Basel II/III requirements, spot trends in customers' behavior, monitor product performance and proactively address churn. A solution for customer relationship management through scoring and analysis.

von PlanMagic

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The #1 financial diagnostic and plan tool that begins where your traditional financial accounting stops. It provides vital financial information and key financial indicators of your business whenever you need them. Fully automated business financials with lots of unique features and state-of-the-art financial analysis tools. It provides vital financial information and key financial indicators of your business whenever you want them.

von Jobstream Group

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Jobstream 9 is a highly configurable software platform built to suit the individual requirements of the offshore financial services industry. It enables trust companies, family offices, and similar organisations to efficiently manage their business by providing a single integrated source of role-based, actionable information supporting client and office: - Administration - Accounting - Practice management - Reporting - Regulatory compliance. A software platform that serves the specialist accounting and administration requirements of trust companies.

von Engaged

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CRM solution for multiple products, office locations, call centers, lead gen, underwriting and processing functions. CRM solution for multiple products, office locations, call centers, lead gen, underwriting and processing functions.

von MyPlanMap

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Produktdetails
Scale your financial planning practice easily through this instant client engagement system. Scale your financial planning practice easily through this instant client engagement system.

von Union Financial Technologies

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Online, Mobile and Web tools that make it easy to engage clients, help them understand your product and purchase it. Customise for a specific requirement; scale at minimum cost and adapt quickly as conditions change. Benefits include increased reach, deeper client relationships and corporate agility. Online, Mobile and Web tools that make it easy to engage clients, help them understand your product and purchase it.

von NexJ Systems

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Cloud based solution for financial and insurance industries. Features include collaboration, client onboarding, & workflow management. Cloud based solution for financial and insurance industries. Features include collaboration, client onboarding, & workflow management.

von Lenox Park Solutions

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SeedRM is a powerful tool for Investment Managers seeking to institutionalize Relationship Management, Allocation Pipeline, Document Management, and Activity Management needs. Leveraging Force.com's world-class security and cloud-based platform, SeedRM's provides Users a collaborative, centralized technology solution for the Investment Management industry. SeedRM institutionalizes Relationship Management, Allocation Pipeline, and Document and Activity Management for Investment Mangers.

von Kronos Technologies

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Kronos Finance CRM is the most complete customer management solution for financial and insurance professionals. This database centralizes all of your clients insurance and investments data while giving you all the tools you need to optimize your business. Kronos Finance CRM is the most complete customer management solution for financial and insurance professionals.

von MagniFinance

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MagniFinance is a financial management platform for businesses. We want managers to be able to run their business' money in just 5 daily minutes. MagniFinance automates 90% of all financial management tasks and does all the heavy lifting so you can manage your finances with no typing. MagniFinance supports the entire financial management process, from invoicing; payable and receivable control, expense management; and from this information cashflow prediction. Magnifinance is a finance management software that makes certified invoices for users and provides a data analytics dashboard

von Bricknode

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Instant cloud based platform for operating your financial brokerage business, with back-end, client-facing, and advisor features. Instant cloud based platform for operating your financial brokerage business, with back-end, client-facing, and advisor features.

von InvestorFlow

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Customer relationship management software designed for the financial industry for professionals. Customer relationship management software designed for the financial industry for professionals.

von Genesis Contractor Solutions

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CRM solution with OCR for roofing and restoration industries. Use it on the computer or through a mobile app. CRM solution with OCR for roofing and restoration industries. Use it on the computer or through a mobile app.

von BankSight

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BankSight enables retail and business bankers to deliver meaningful experiences to their customers through timely, intelligent and actionable customer insights and a single view of the customer. The results are increased NPS scores, higher cross-sell/service and referral ratios that increase revenues, and more committed customers with less customer attrition. Bankers never miss opportunities to proactively engage with their customers. Intelligent Banking CRM that helps bankers never miss opportunities to proactively engage with their customers.

von Yoyo Wallet

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Aufbau der Beziehung zwischen Einzelhändlern und ihren Kunden Aufbau der Beziehung zwischen Einzelhändlern und ihren Kunden

von FMR Systems

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The Relationship Management System supports the entire customer relationship, from contact to sale to onboarding and case management. The Relationship Management System supports the entire customer relationship, from contact to sale to onboarding and case management.

von AdvisorEngine

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Cloud-based financial CRM tool which helps advisory firms manage accounts, workflow, risk and assets. Cloud-based financial CRM tool which helps advisory firms manage accounts, workflow, risk and assets.

von Synertree CMS

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Your most precious resource is your time. Top investment advisors with growing practice need effective and efficient ways to help their clients and differentiate their values. With Optimizer, items on your agenda that usually take days can now be done in minutes. Your prospects and clients will see your value propositions, right from the very beginning. With Optimizer, items on your agenda that usually take days can now be done in minutes. Your prospects and clients will see your value

von Practifi

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Practifi is the business management platform solution for financial advice. RIAs, IBDs & MFOs now have a system to unify their business from client interactions, compliance detail, and sales targets to revenue. Centers-of-influence, partners and providers are also managed with powerful automation and analytics alongside an ecosystem of leading partners. The business management platform solution for growing financial advice businesses. Grow your business, your way.

von Reliadvisor

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Comprehensive CRM for financial advisors, RIAs and broker-dealers. Comprehensive CRM for financial advisors, RIAs and broker-dealers.

von DigiFi

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DigiFi is the worlds first open-source loan origination system. The company's foundational technology empowers lenders to drive digital transformation without needing to build core lending capabilities from scratch. DigiFi is based in New York City and serves the consumer, mortgage, small business and commercial lending industries. DigiFi is the worlds first open-source loan origination system. The company's foundational technology empowers lenders to drive digita

von Euronext

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Optimise your IR team workflow and efficiently manage relationships with institutional investors, analysts and other stakeholders; better understand your shareholder base; profile and target institutional investors with greater accuracy; and advise your management with value-adding briefing notes and reports Optimise your IR team workflow and efficiently manage relationships with institutional investors, analysts and other stakeholders

Q4

von Q4

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Q4 Desktop is a fully integrated investor relations platform that combines your CRM with advanced markets intelligence tools to simplify and streamline the entire IR workflow. Q4 Desktop includes activity logging and pipeline solutions, intuitive contact-level targeting, report building functionality, itinerary building, roadshow planning tools, database of validated financial data, as well as actionable intelligence including trading analytics, relative performance, and activism alarms. The Q4 Desktop investor relations platform unifies IR CRM and markets intelligence tools in one simplified and streamlined workflow.

von Credito Pratico

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Credito Pratico eanbles you to manage appointments, phone calls, marketing systems, lead control, and integrated reporting. Credito Pratico eanbles you to manage appointments, phone calls, marketing systems, lead control, and integrated reporting.

von ObjectWay

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Financial and digital software for banking. Financial and digital software for banking.

von Pro Management

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CRM system for the accountant or administration office with the most complete library of textual data. CRM system for the accountant or administration office with the most complete library of textual data.

von Faster Forward

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Elements is a financial software that regroups business activities, such as CRM, workflows, product and document management or reports. Elements is a financial software that regroups business activities, such as CRM, workflows, product and document management or reports.

von ProTracker Software

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We are early pioneers of Client Relationship Management - built by financial planners for financial planners. Since 1997, ProTracker Advantage (R) has provided the full-featured, easy-to-use solutions that have received rave reviews over the last two decades. It is the relationship and practice management solution for busy professionals who espouse comprehensive personal financial planning. Finincial CRM solution that helps users with practice management, marketing campaigns, tasks tracking, reporting, and more.

von CapitalBase.com

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Wealth CRM solution that helps financial service professionals manage workflows across trust accounts, sales, referrals & more. Wealth CRM solution that helps financial service professionals manage workflows across trust accounts, sales, referrals & more.

von Asklogix

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CRM for financial services. CRM for financial services.

von Quest Analytics

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CRM for community banks and credit unions. Made for both retail and commercial financial institutions. CRM for community banks and credit unions. Made for both retail and commercial financial institutions.