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# CRM Software für Banken & Finanzdienstleister

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> CRM Software für Banken \& Finanzdienstleister hilft Banken, Kreditgenossenschaften und Versicherungsgesellschaften, Informationen über ihre Kunden zu organisieren und zu pflegen, einschließlich Kontaktdaten, Transaktionsverlauf und Aufzeichnungen früherer Interaktionen. CRM Software für Banken \& Finanzdienstleister bietet Unternehmen auch Marketinganalysefunktionen, die solche Verkaufsanstrengungen wie gezieltes Anrufen und Cross-Selling unterstützen. Siehe auch: Bankensoftware, Marketing Automation Software, Kontaktmanagement Software und CRM Software.

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## Produkte

1. [Rings AI](https://www.capterra.at/software/1081568/Rings-AI) — 5.0/5 (2 reviews) — Rings AI ist eine Relationship-Intelligence-Plattform, die als CRM dient oder CRMs verbessert, um Teams dabei zu helfen, ihre Netzwerke abzubilden und zu nutzen.
2. [Allvue](https://www.capterra.at/software/122634/allvue-systems) — 5.0/5 (1 reviews) — Entdecke ein CRM, mit dem du potenzielle Kunden, Investierende und Geschäftsmöglichkeiten aufspüren kannst und wichtige Informationen immer zur Hand hast.
3. [Vestio](https://www.capterra.at/software/149032/vestio) — 5.0/5 (1 reviews) — Das Komplettsystem umfasst Eigenkapital, Anleihen, Derivate, Rohstoffe, Immobilien und privates Beteiligungskapital.
4. [Tabrasa](https://www.capterra.at/software/162175/vip) — 3.0/5 (1 reviews) — Vertriebs- und Marketinglösung mit voreingestellten Kampagnen für den Hypothekarkreditsektor.
5. [Q4 Desktop](https://www.capterra.at/software/185653/q4-desktop) — 2.0/5 (1 reviews) — Die Q4 Desktop-Plattform für Investor-Relations vereint IR-CRM- und -Marktanalysetools in einem vereinfachten und optimierten Workflow.
6. [Zapflow](https://www.capterra.at/software/164085/zapflow) (0 reviews) — Verwalte Geschäfte, verfolge Portfolios und schließe deinen nächsten Fonds schneller ab. Zapflow ist eine umfassende und konfigurierbare Plattform für Investitionsteams.
7. [Practifi](https://www.capterra.at/software/178120/practifi) (0 reviews) — Practifi basiert auf Salesforce und ist eine Business-Management-Plattform für Unternehmen, die für leistungsstarke Finanzberatungsunternehmen entwickelt wurde.
8. [Hoopiz Credit Management](https://www.capterra.at/software/1022134/hoopiz) (0 reviews) — SaaS-Software für Risiko und Bargeldeinzug: Ziehe Geld schneller ein, spare Zeit und gewinne Transparenz. Verbessere deinen Cashflow. Reduziere den DSO (Days Sales Outstanding).

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Die Plattform umfasst KI-gestützte Suchfunktionen, intelligente Datenschutzkontrollen und lässt sich in zahlreiche Systeme integrieren, darunter Gmail, Outlook, Salesforce und HubSpot. Das System hilft Nutzern, Chancen durch Beziehungszuordnung zu identifizieren, und umfasst den mobilen Zugriff über eine iOS-App und eine Chrome-Erweiterung.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/bfeb41d2-75b3-4df5-9162-66214f9e84ea.jpeg","url":"https://www.capterra.at/software/1081568/Rings-AI","@type":"ListItem"},{"name":"Allvue","position":2,"description":"Die Softwarelösung von Allvue für das Investoren- und Investment-Management gibt den Investor-Relations- und Deal-Profis von heute alle nötigen Tools an die Hand, um ihr wichtigstes Gut zu maximieren: Informationen. Mit einem CRM, das potenzielle Kunden, Investierende und Geschäftsmöglichkeiten verfolgt, kannst du jede sich ergebende Möglichkeit nutzen. Dank der nativen Anwendungen für Tablets und Smartphones hast du stets alle wichtigen Informationen griffbereit.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/46b14a7e-e20c-47e1-a39d-216f5c272656.png","url":"https://www.capterra.at/software/122634/allvue-systems","@type":"ListItem"},{"name":"Vestio","position":3,"description":"Ein komplettes Vermögensverwaltungssystem, das eine umfassende Abdeckung der gesamten Investmentkette bietet, einschließlich CRM, Portfolio-Analyse, Vermögensallokation, Fondsregister, Compliance-Überwachung, Risikomanagement, Performance-Attribution und Kundenberichterstattung. VESTIO bedient die umfassenden Bedürfnisse von Investmentgesellschaften, Vermögensverwaltern, Händlern, Hedgefonds und Familienunternehmen. 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Q4 Desktop bietet Aktivitätsprotokollierung und Pipeline-Lösungen, intuitives Targeting auf Kontaktebene, Berichterstellungsfunktionen, Reiseplanerstellung, Roadshow-Planungstools, eine Datenbank mit validierten Finanzdaten sowie umsetzbare Informationen wie Handelsanalysen, relative Leistung und Aktivismus-Alarme.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/479b274d-139e-4b40-9040-a73507909d0b.jpeg","url":"https://www.capterra.at/software/185653/q4-desktop","@type":"ListItem"},{"name":"Zapflow","position":6,"description":"Zapflow ist eine leistungsstarke All-in-one-Lösung, die speziell für Private Equity, Venture Capital, Immobilien, Family Offices und Unternehmensteams entwickelt wurde. Die Lösung bietet eine einheitliche Plattform zur Verwaltung des gesamten Investitionslebenszyklus – von der Beschaffung und Mittelbeschaffung über das Portfoliomanagement und die Pflege von LP-Beziehungen bis hin zum Ausstieg. Mit Zapflow kannst du jede Phase deines Investitionsprozesses rationalisieren, ohne zwischen verschiedenen Softwares wechseln zu müssen, und so Effizienz und strategische Klarheit über deine Abläufe hinweg sicherstellen.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/c3e9e235-b09f-49b5-98d9-ff3ab071c44d.png","url":"https://www.capterra.at/software/164085/zapflow","@type":"ListItem"},{"name":"Practifi","position":7,"description":"Practifi wird von Salesforce unterstützt und für die Vermögensverwaltungsbranche entwickelt. Es ist der einzige, einheitliche Arbeitsplatz für jede Rolle in einem Beratungsunternehmen. Mit umfangreichen Kundenansichten, intelligenter Automatisierung und ausgefeilten Analysen hilft die innovative Produktsuite Beratungsunternehmen, nachhaltig zu skalieren und bessere Kundenbeziehungen aufzubauen. Das Unternehmen arbeitet mit führenden Technologieanbietern und Salesforce AppExchange zusammen, um Vermögensverwaltungsunternehmen dabei zu helfen, ihre Kundendaten zu vereinheitlichen und den perfekten Tech-Stack zu erstellen.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/d38f58f3-7e0b-4acd-b530-a9c8d68a76d6.png","url":"https://www.capterra.at/software/178120/practifi","@type":"ListItem"},{"name":"Hoopiz Credit Management","position":8,"description":"Kreditmanagement von Hoopiz: Software für das Forderungseinzugs- und Zahlungsrisikomanagement für deine Finanz- und Vertriebsteams.\n\n– 20%ige Reduzierung der durchschnittlichen Zahlungszeit \n– 51%ige Reduzierung von Forderungsausfällen\n– ein Viertel der früheren Managementzeit\n\nDiese All-in-one-SaaS-Software kombiniert Funktionen und Warnungen, um das Inkasso zu beschleunigen und deinen Umsatz problemlos zu steigern. 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